熱門股點評

受惠輝達利多,AI供應鏈3月營收創佳績!需求不斷,5大台廠今年展望樂觀

撰文者:工商時報 / 王淑以 更新時間:2024-04-12 瀏覽數:8,684

關鍵字:

台積電 AI 伺服器 輝達 科技股 技嘉 晶片

圖片來源:達志影像
摘要
{DS}

進入出貨高峰期,輝達(NVIDIA)拉貨,帶動台股AI伺服器相關供應鏈3月業績和股價走高,如台光電(2383)和台燿(6274)等;而尚未公布營收的AI伺服器供應鏈,也受惠市場的高度預期,4月8日同步提前慶祝,如技嘉(2376)等。

圖片來源:工商時報


供應鏈受惠股1》台光電(2383)

台光電為銅箔基板廠,受惠AI伺服器強勁需求,公司市占率維持60%~70%以上,帶動3月合併營收46億5,000萬元,再創歷史單月新高,月增23.6%、年增66.4%,第1季合併營收129億元,年增75.3%。

台光電4月8日股價上漲8.4%、收445元,一掃日前斗山搶單的利空傳聞,法人認為,AI基板動能較為強勁,預期台光電長期擁有領導地位不變。

供應鏈受惠股2》台燿(6274)

台燿3月合併營收達17億5,000萬元,年增33%、月增47%,累計第1季合併營收達44億3,300萬元,年增21.37%,營運加溫中。

法人表示,台燿的高階材料TMU-943通過CSP(雲端服務供應商)大廠的驗證,並獲PCB、ODM業者青睞並陸續採用;同時,隨著AI伺服器出貨數持續提升,將對今年台燿營收有顯著貢獻,而目前生成式AI帶動資料傳輸需求提升,今年毛利率將逐季增溫,全年平均達到24.8%,有望年增5個百分點。

供應鏈受惠股3》技嘉(2376)

AI伺服器廠之一的技嘉,4月8日股價反彈,上漲7.09%、收在340元,重新站回月線,目前尚未公布3月營收數字。

法人估計,技嘉與輝達合作關係緊密,隨著AI伺服器出貨持續倍增,加上消費型產品恢復成長,技嘉2024年和2025年獲利將續創新高,公司在AI伺服器占比成長性優於同業。

而外資4月8日買超技嘉3,058張,為連2日買超;投信同日則買超23張,為連3日買超。

供應鏈受惠股4》鴻海(2317)

鴻海(2317)近期股價大幅飆漲,主因是鴻海評價相對AI族群偏低,以及AI伺服器能見度提升而帶動今年營運轉佳,並預期2025年有望切入GB200組裝供應鏈,未來的獲利仍具潛在上修空間。

供應鏈受惠股5》台積電(2330)

獨家量產輝達GPU晶片的台積電(2330),雖然因地震短暫受到影響,但台積電表示,新建的晶圓廠復原率超過80%,維持今年以美元計價的營收成長展望,也就是年增21%~26%的展望不變。

此外,這次台積電設備受損情況不多,EUV均安全;另破片的損失有保險理賠,影響預估在20億元以內。

法人表示,此一狀況將略微影響台積電第2季的毛利率表現,不過全年獲利暫不調整,因AI展望樂觀,維持台積電「買進」評等。

本文獲「工商時報」授權轉載,原文:輝達拉貨,AI伺服器供應鏈熱

延伸閱讀
法人單日加碼1.9萬張,台積電將登千金榜?1張表帶你掌握外資股價預期
鴻海股價、股利均創高,來得及買嗎?艾蜜莉剖析:未達便宜價前,我不會買
AI熱潮未歇,人形機器人又來了!輝達(NVIDIA)再端驚喜,3台廠樂翻天

《工商財經網》積極報導經濟事務、國際經貿、兩岸財經、投資理財、股市分析等即時資訊。以一貫堅持的新聞理念,追求優質報導,深獲華人地區專業經理人的肯定與青睞,更是企業經營者必讀的專業數位財經媒體。


  • «
  • 1
  • »

您可能有興趣的文章