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受惠輝達利多，AI供應鏈3月營收創佳績！需求不斷，5大台廠今年展望樂觀
撰文者：工商時報 / 王淑以 更新時間：2024-04-12
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圖片來源：達志影像
進入出貨高峰期，輝達（NVIDIA）拉貨，帶動台股AI伺服器相關供應鏈3月業績和股價走高，如台光電（2383）和台燿（6274）等；而尚未公布營收的AI伺服器供應鏈，也受惠市場的高度預期，4月8日同步提前慶祝，如技嘉（2376）等。
圖片來源：工商時報
供應鏈受惠股1》台光電（2383）
台光電為銅箔基板廠，受惠AI伺服器強勁需求，公司市占率維持60%～70%以上，帶動3月合併營收46億5,000萬元，再創歷史單月新高，月增23.6%、年增66.4%，第1季合併營收129億元，年增75.3%。
台光電4月8日股價上漲8.4%、收445元，一掃日前斗山搶單的利空傳聞，法人認為，AI基板動能較為強勁，預期台光電長期擁有領導地位不變。
供應鏈受惠股2》台燿（6274）
台燿3月合併營收達17億5,000萬元，年增33%、月增47%，累計第1季合併營收達44億3,300萬元，年增21.37%，營運加溫中。
法人表示，台燿的高階材料TMU-943通過CSP（雲端服務供應商）大廠的驗證，並獲PCB、ODM業者青睞並陸續採用；同時，隨著AI伺服器出貨數持續提升，將對今年台燿營收有顯著貢獻，而目前生成式AI帶動資料傳輸需求提升，今年毛利率將逐季增溫，全年平均達到24.8%，有望年增5個百分點。
供應鏈受惠股3》技嘉（2376）
AI伺服器廠之一的技嘉，4月8日股價反彈，上漲7.09%、收在340元，重新站回月線，目前尚未公布3月營收數字。
法人估計，技嘉與輝達合作關係緊密，隨著AI伺服器出貨持續倍增，加上消費型產品恢復成長，技嘉2024年和2025年獲利將續創新高，公司在AI伺服器占比成長性優於同業。
而外資4月8日買超技嘉3,058張，為連2日買超；投信同日則買超23張，為連3日買超。
供應鏈受惠股4》鴻海（2317）
鴻海（2317）近期股價大幅飆漲，主因是鴻海評價相對AI族群偏低，以及AI伺服器能見度提升而帶動今年營運轉佳，並預期2025年有望切入GB200組裝供應鏈，未來的獲利仍具潛在上修空間。
供應鏈受惠股5》台積電（2330）
獨家量產輝達GPU晶片的台積電（2330），雖然因地震短暫受到影響，但台積電表示，新建的晶圓廠復原率超過80%，維持今年以美元計價的營收成長展望，也就是年增21%～26%的展望不變。
此外，這次台積電設備受損情況不多，EUV均安全；另破片的損失有保險理賠，影響預估在20億元以內。
法人表示，此一狀況將略微影響台積電第2季的毛利率表現，不過全年獲利暫不調整，因AI展望樂觀，維持台積電「買進」評等。
本文獲「工商時報」授權轉載，原文：輝達拉貨，AI伺服器供應鏈熱
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