ETF獲利術
2023年人氣台股ETF績效排行榜揭曉！低調輾壓高股息ETF...最強報酬王是他
撰文者：股感知識庫 更新時間：2024-02-05
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圖片來源：達志影像
回顧2023年台股ETF績效大放異彩，不論從資金規模、受益人亦或是殖利率的漲幅表現都各有千秋，更有超過半數的台股原型ETF績效勝過大盤，近年受投資人追捧的高股息就包辦了6檔，意味著高股息不僅備受青睞表現也相當突出，本次股感就來帶你看看2023年台股ETF績效排行榜！
排名
| 代碼 | 名稱 | 含息報酬（％） |
1 | 00733
| 富邦臺灣中小 | 72.62 |
2 | 00915 | 凱基優選高股息30 | 60.92 |
3 | 00891 | 中信關鍵半導體 | 59.13 |
4 | 00918 | 大華優利高填息30 | 58.12 |
5 | 0056 | 元大高股息 | 56.88 |
6 | 00904 | 新光臺灣半導體30 | 54.75 |
7 | 00892 | 富邦台灣半導體 | 48.94 |
8 | 0051 | 元大中型100 | 47.26 |
9 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 46.74 |
10 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 46.26 |
資料來源：CMONEY、整理：股感 時間範圍：2023年1月1日～2023年12月29日 備註：未於2023年1月1日前掛牌上市者不列入統計 |
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2023年台股表現最亮眼的不是市場爭相追逐的高股息，而是這檔績效默默爆發的市值型ETF富邦台灣中小（00733），00733透過量化方式篩選即將噴發的個股，以流動性、上市年度以及稅後淨利等搭配上Alpha值汰弱擇強選出最強的前50檔，此策略經常能找到市場內的飆股或股王，如：緯穎（6669）、創意（3443）和世芯–KY（3661）；00733的風險較投資單一中小型個股低許多，自上市以來績效年年創新高，網友甚至稱其為「台版FANG」。（延伸閱讀：00733富邦臺灣中小ETF｜成分股？配息？選股策略？）
以2高1低「高股息、高品質和低波動」作為賣點的凱基優選高股息30（00915），是市場上十分熱門的高股息ETF，為增加整體組合的穩定度、抗跌性，更透過近3年、近1年、未來1年股利率篩選成分內容，挑選出30檔成分股打造高配息的組合，近期成分股更新後電子股比重下降，金融與傳產的占 比升高，反映了藉由資金的輪動來應對市場上未來波動。（延伸閱讀：00915凱基優選高股息30ETF｜成分股？配息？優缺點？）
科技大廠受惠於智慧型手機庫存回補以及新5G晶片支援生成式AI應用，連帶推動將其納為成分股ETF的中信關鍵半導體（00891）報酬飆漲，透過找出營收超過50%來自半導體業務的公司、篩選市值、流動性、財務指標等等，並取市值前30大之企業組合而成，投資人可用相對實惠的價格，買入台灣半導體龍頭企業。（延伸閱讀：00891中信關鍵半導體ETF｜成分股？配息？優缺點？）
有別於其他高股息ETF，大華優利高填息30（00918）為台灣首檔主打「高填息」，將填息與優選股利納入篩選成分股的重要因子，追求股利與股價雙贏，而單一成分股權重上限8%具備風險分散效果，產業遍布電子、傳產、金融，目前成分股有30檔平均填息率高達9成以上，是高股息ETF中最高，其中7家過去填息率更為100%，適合適合長期投資存股族。（延伸閱讀：00918大華優利高填息30ETF｜成分股？配息？優缺點？）
家喻戶曉的「國民ETF」元大高股息（0056）掛牌許久，也是市場最具代表性的高股息ETF，相對於其他平均成立年數不到2年的ETF，0056歷經多次市場多空頭磨練，績效依舊亮眼，不但長期配息且填息表現也十分優異，讓投資人有感以ETF取代個股的趨勢到來，更引起一波存股的風潮，自2022年後將成分股改為50檔後，大幅降低單一成分股帶來的風險。（延伸閱讀：0056元大高股息ETF｜配息？成分股？優缺點整理！）
近年財經專家對於產業趨勢預測，不約而同對人工智慧、通訊及運算的領域給予正面評價，其中新光投信瞄準受投資人喜歡的半導體產業，推出了市值掛帥的新光臺灣半導體30（00904），其優點納入上市、上櫃半導體前30大權值股，小資族也能無痛參與市值龐大的半導體市場。（延伸閱讀：00904新光臺灣半導體30ETF｜成分股？配息？優缺點？）
成分股同樣囊括台灣半導體龍頭企業的ETF富邦台灣半導體（00892），亦隨著2023年台股的上漲有不俗的表現，搭配美國聯準會態度已逐漸偏向鴿派，風險情緒回溫，資金有望重回科技股之勢，尤其是以科技、半導體表現強勁的ETF；而00892挑選條件以常見的流動性、市值作為標準外，亦將獲利能力納入，篩選出營運表現優異的半導體公司，適合專注於半導體的投資人。（延伸閱讀：00892 富邦台灣半導體ETF｜成分股？配息？優缺點？）
你知道若想完全複製大盤，除了使用元大台灣50（0050）之外，搭配上0051會是一個更好的選擇喔！元大中型100（0051）篩選的成分股為扣除市值前50大的公司，並挑選市值第51～150大的股票，比起相對穩健的大公司，中小企業通常有較高的成長幅度和未來潛力，股票漲幅也有可能較大型企業高，其優點是個股風險分散，適合想每年穩定賺取股利的投資人。（延伸閱讀：0051元大中型100 ETF｜成分股？配息？優缺點？）
最具話題性的高股息ETF非00919莫屬，其全名為群益台灣精選高息（00919），主要篩選高股利率的股票30檔作為成分股，同時也將流動性和獲利性納入篩選因子當中，產業類別涵蓋各個領域，其中以半導體、電腦及周邊設備為主，搭配上金融、生活百貨類別更有利於分散風險，並透過季配息搭配收益平準金來達到穩定配息的效果。（延伸閱讀：00919群益台灣精選高息ETF｜成分股？配息？優缺點分析！）
元大台灣高息低波（00713），選股策略除了強調高股息，還將營運能力、ROE與股價波動納為因子考量，近年股價屢創新高成為市場焦點，吸引許多同時追求高股息和低股價波動的投資人，其主要成分股由資訊科技、金融保險和食品工業等組成，單一產業發生下跌時，其餘產業將給予支撐，受產業風險影響較小適合存股族投資。（延伸閱讀：00713元大高息低波ETF｜成分股？配息？優缺點？）
以上為2023年台股ETF績效王排名，你投入的ETF是否上榜了呢？不論結果是好壞，股感都會在2024年跟著你一起繼續探索市場上ETF的各種新訊！
分析說明
1.本文以「2023年ETF人氣績效王排行」之相關文本進行分析，研究資料涵蓋眾多網站，包括各大券商、新聞等，作為本文之分析依據。
2.本文所調查之結果，僅以排名作為網路討論聲量大小之參照，不代表股感投資策略建議與操作。
本文獲「股感知識庫」授權轉載，原文：唯一報酬超過七成的績效王是它！2023 台股 ETF 人氣績效排行榜揭曉
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