熱門股點評
輝達AI霸主地位,為何難以撼動?致力「全端計算」,多年數據庫成為科技屏障
撰文者:風傳媒 / 林彥呈 更新時間:2024-08-28
瀏覽數:236
圖片來源:達志影像
台北國際自動化工業大展於8月21日~8月24日登場,據傳輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳也將來台共襄盛舉,由他掀起的AI旋風,這幾天在台灣股市未演先轟動,多檔機器人概念股展現凌厲漲勢。(編按:最終黃仁勳未出席該展)
身為「喊水會結凍」的AI霸主,輝達究竟厲害在哪裡?為何其他科技巨頭難取而代之?
《華爾街日報》分析,輝達因為AI晶片變得炙手可熱,而其最關鍵的建設並非硬體本身,而是一道能夠留住客戶、將競爭對手拒於門外的商業堡壘——也就是以晶片、軟體築成的巨大屏障。
過去20年,輝達打造了一座科技界稱之為「圍牆花園」(walled garden)的體系,這與蘋果(Apple)自創的系統相似,但蘋果的服務主要面向一般消費者,輝達的重點則聚焦於使用其晶片構建AI系統和其他軟體的開發者。
千萬別小看這道圍牆。有了圍牆花園,即使面臨其他晶片製造商,甚至是Google、亞馬遜(Amazon)等科技巨頭的競爭,未來幾年內,輝達在AI市場被取代的可能性依然極低。
或許有人好奇,為什麼從長遠來看,業界競爭的焦點不僅是電路設計能力,而是編碼能力?為什麼這些公司競相開發軟體,只為了繞過輝達的防護屏障?
透過CUDA,輝達建立強大AI生態系統
輝達「圍牆花園」的關鍵,是一個名為CUDA的軟體平台,於2007年問世,解決了一個當時還沒有人遇到的問題:如何使用輝達的專用晶片運行非圖形軟體,例如加密演算法、加密貨幣挖礦等。這些晶片最初是針對3D圖形和電子遊戲等高強度應用而設計的。
CUDA讓圖形處理器(GPU)能運行各種計算任務,其中包括近年火熱的AI軟體,也正因為相關產業蓬勃發展,促使輝達成為全球最有價值的公司之一。
不僅止於此,CUDA只是個開端。每年,輝達推出專門的代碼庫,以此回應軟體開發者的需求,使其GPU能以英特爾(Intel)、超微(AMD)等品牌傳統通用處理器無法實現的速度執行大量任務。
就以輝達內部的軟體工程師向來多於硬體工程師人數這點來說,不難看出這家公司的軟體平台有多麼重要。黃仁勳曾經為此說明,公司將這種硬軟體結合稱為「全端計算」,這代表從晶片到構建AI的軟體,輝達全部都自行操刀,一手包辦。
每當競爭對手宣布推出AI晶片,對他們來說,最大的挑戰依然是面對輝達客戶使用了超過15年的系統。長年下來,這些系統已經累積大量代碼,而且這些軟體很難轉移到其他競爭對手的系統上。
在2024年6月的股東大會上,輝達宣布CUDA現在已包含超過300個代碼庫和600個AI模型,並支持來自約4萬家公司中、500多萬名開發者使用的3,700個GPU加速應用程式。
輝達壟斷地位,新創公司和科技巨頭發起挑戰
AI計算市場的龐大規模,讓許多公司躍躍欲試,紛紛聯手挑戰輝達。根據花旗投資研究(Citi Research)半導體和網路設備分析師Atif Malik預測,到了2027年,AI相關晶片市場將達到每年4,000億美元的規模。
英特爾副總裁Bill Pearson表示,許多公司正專注開發CUDA的開源替代品,英特爾工程師目前正參與2個類似項目,其中一個包括安謀(Arm)、Google、三星(Samsung)和高通(Qualcomm)等公司;而ChatGPT開發商OpenAI也正籌備自己的開源計畫。
投資者如潮水般湧入能開發CUDA替代品的新創公司,如果真的成功了,未來也許能夠自由選擇使用任何晶片,擺脫業界所謂的「CUDA稅」。例如,新創公司Groq最近宣布獲得6億4,000萬美元的投資,估值達28億美元,將致力於打造能與輝達匹敵的晶片。
當然,其他科技巨擘也沒閒著,如火如荼地投資開發自家晶片:Google和亞馬遜各自生產訓練、部署AI用的訂製晶片,微軟(Microsoft)也在2023年宣布跟隨這個趨勢。
而在這場晶片競爭中,最成功的公司之一是超微,只不過以市占率而言,仍然遠遠小於輝達,其Instinct系列AI晶片,在2024年的預期收入為45億美元。
超微副總裁Andrew Dieckman透露,公司砸下重金招聘軟體工程師,「我們大幅擴充了軟體資源。」此外,超微也在7月宣布,將以6億6,500萬美元收購Silo AI,增加300名AI工程師;就連身為輝達重要客戶的微軟、Meta Platforms,也在購買超微的AI晶片,反映這些科技巨頭也樂見競爭。
8月19日,超微宣布以49億美元收購伺服器製造商,同時也是輝達供應鏈的ZT Systems(美商雲達),頗有加快腳步挑戰AI霸主地位的意味。
儘管競爭者們步步進逼,分析師預計,輝達在未來2年~3年內仍可保持約90%的AI晶片市占率。
衡量成本效益,科技公司轉而尋求替代方案
如果要分析替代方案的優缺點,勢必得先了解在不使用任何輝達產品的情況下,構建類似ChatGPT的AI之所需條件。
新創公司NinjaTech AI創始人兼CEO Babak Pahlavan表示,如果負擔得起,他本來會選擇用輝達的硬體和軟體來創辦公司,但H100晶片太過搶手、供貨短缺,導致價格始終居高不下。
最後,Pahlavan和其他合夥人將目光轉向亞馬遜,讓他們為AI訓練(也就是系統從大量數據中「學習」的過程)生產客製化晶片。經過幾個月的努力,該團隊終於成功在亞馬遜的Trainium晶片上完成了AI訓練,這是個浩大的工程。
「過程中遭遇許多挑戰和麻煩。」Pahlavan回憶,這段時間以來,NinjaTech AI團隊與亞馬遜的軟體團隊每週會面4次,所幸最後都能順利解決問題。NinjaTech AI「代理人」於今年5月推出,他們聲稱每月有超過100萬活躍用戶,這些用戶使用的模型,都是在亞馬遜的晶片上訓練和運行的。
實際上,使用亞馬遜訂製AI晶片的客戶,還包括Anthropic、Airbnb、Pinterest和Snap。亞馬遜雖然也提供輝達晶片的雲端計算服務,但使用成本高於自家的AI晶片。
從NinjaTech AI的例子來看,新創公司寧願飽受磨難,也要在輝達「圍牆花園」之外構建AI的主要原因,說到底還是「成本」。
Pahlavan表示,為了服務每月超過100萬名用戶,NinjaTech在亞馬遜的雲端服務帳單約為每月25萬美元,但如果使用輝達晶片,成本將暴增為75萬~120萬美元。
面對同業的競爭壓力以及客戶的苦衷,輝達當然了然於胸,黃仁勳也已承諾,輝達開發下一代產品時,將降低晶片在硬體上訓練AI的成本。
《華爾街日報》認為,在可預見的未來,輝達的命運將取決於一種「慣性」,猶如以往那些將企業和客戶鎖定在各種封閉平台中,蘋果正是眾所周知的經典一例。
本文獲「風傳媒」授權轉載,原文:黃仁勳來台再掀旋風!輝達的AI霸主地位,為何沒人可以撼動?
臉書粉絲專頁,請按此
延伸閱讀
▶輝達GPU供不應求!艾瑪斯:客戶先付款再投產,今明兩年營收可望放大
▶股市創新高,其實是對AI的假設!看懂輝達4大風險,若發生股價可能大回檔
▶軟硬體整合新契機?輝達、超微相繼來台設立研發中心
「風傳媒集團」是一間從媒體、優質內容出發的網路科技公司。秉持「忠於真實,看見未來」的理念,由一群來自各個領域,對社會進步發展有熱情的人所組成。期望藉由先進的網路技術、社群的凝聚及擴散,讓多元的意見被包容接納,並開啟更多理性思辨與對話的空間,進而為社會帶來正面的影響。
《風傳媒》以宏觀的視野,掌握台灣、國際、兩岸、地方的政經脈動及生活態度,用真實與進步的價值觀,持續耕耘原生新聞、深度報導及多元觀點,為全球華人提供最優質的內容,帶來對生活的美好實踐。
您可能有興趣的文章