基金大評比

得獎名單揭曉》2594檔參與激烈　僅23檔基金、2投信勝出

撰文者：林淑玲、方德琳 更新時間：2008-04-30 瀏覽數：15,579


在外資方面，貝萊德美林表現不遑多讓，旗下有3檔基金抱回3個獎項，分別是Smart環球平衡型基金——美林環球資產配置、Smart資源股票型基金——美林世界礦業、Smart醫藥護理股票型基金——美林世界健康科學。

囊括4獎項　摩根富林明得獎最多

若從整體得獎總數來說，摩根富林明一舉囊括4項大獎，是這次台灣基金獎得獎最多的業者，分別得到晨星新興市場基金——摩根富林明東歐、Smart拉丁美洲股票型基金——摩根富林明拉丁美洲、Smart歐洲新興市場基金——摩根富林明東歐、Smart亞太（不含日本）股票型基金——JF東協。特別的是，摩根富林明所獲得的獎項清一色是新興市場類型基金，堪稱是最會操作新興市場的投資專家。

不過，這次得獎基金裡，有2檔基金「得獎非常費功夫」，因為歐洲與日本市場去年非常不理想，使得這2個區域的基金在操作上格外辛苦，但這也突顯出得獎基金的操盤功力。例如，摩根士丹利日本價值股票基金，2007年報酬率為0.23％，遠遠領先日本大型股票基金組別平均的－7.72％，勝出的竅門在於遵循價值選股哲學，利用股價淨值比（P∕B）、本益比（P∕E）與股價現金流量比（P∕CF），來找出基本面最具吸引力的公司。

而獲得晨星歐洲股票型基金獎的富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金，去年在歐洲市場大環境不佳與次貸風暴衝擊下，交出報酬率18.3％亮麗的成績單，祕訣在於強調深度價值選股，偏好目前股價遭低估或營運窘困的公司，並加碼投資防禦性強的產業，使基金在市況不佳時仍有較佳的防守能力。

從績效觀察，去年海外基金以美林世界礦業基金報酬率達59.62％最高，超越同類平均約27個百分點；其次是JF東協基金報酬率48.21％。台股基金裡以大華中小基金最搶眼，報酬率33.37％領先同類23個百分點之多。


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