基金投資教學
91%民眾要求主動公告動向
基金經理人換了 誰來給交代?
撰文者:林淑玲
更新時間:2011-05-27
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64%投資民眾
願意給新人時間表現
王仲麟更不滿的說,上市櫃公司包括更換會計師、財務部經理人等,除了主動公告,還要即時說明理由,「基金經理人是一檔基金的靈魂人物,他們的異動難道不應該比照上市櫃公司重大訊息的高標準來辦理?」
到底經理人異動這件事情有多重要?「換經理人就等於是一檔新的基金,因為需要時間證明新任經理人的操作風格、選股、投資邏輯是否能延續前者做法。」國際基金評鑑權威晨星(Morningstar)亞洲區資深研究員甘欣庭如此表示。
從投資人調查也可以看出,基金經理人是影響投資人申購基金與否的關鍵因素,高達82%的受訪者在買基金之前會先看經理人,並有74%的受訪者認為好的經理人對基金績效影響很大。
正因為經理人異動對於投資權益如此重要,基金小媽認為,不論經理人是因為績效差還是跳槽而異動,基金公司都應該「給個交代」,主動透過電子郵件或簡訊通知更換經理人,而且還要附上理由說明,以及接任經理人過往績效表現,這才是負責任的作法。
王仲麟則認為,主管機關應可採取行政命令,要求基金公司或銷售通路,必須主動、即時告知投資人經理人異動,以彰顯政府對投資人權益的關注。
事實上,基金投資人對於新的經理人並非無法接受,調查也顯示,有高達64%的受訪者願意給新任經理人一段時間再做決定。
由此可見,投資人最終要的是績效,新的經理人若表現優異,不會影響投資人繼續持有這檔基金的意願,但願意重視投資人權益的基金公司,才更能贏得投資人的長期信任。
▲74%民眾認為經理人高度影響基金績效I
▲74%民眾認為經理人高度影響基金績效II
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