基金大評比
「Smart智富台灣基金獎」3月即將登場
基金團隊研究獎入圍搶先公開
撰文者：林淑玲
更新時間：2014-02-01
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評審團成員 吳啟銘
學 歷：美國密西西比州立大學財務金融學系博士
現 職：政治大學財務管理系副教授
研究領域：企業評價、財務管理、個人理財、投資組合管理
評審團成員 沈中華
學 歷：美國華盛頓大學經濟博士
現 職：台灣大學財務金融系教授
研究領域：公司財務與公司治理、金融市場、貨幣理論與政策
【延伸閱讀】3步驟嚴把關，選出優質入圍團隊
為了從國內38家投信裡嚴選出最優質的入圍研究團隊，「Smart智富台灣基金獎」透過3步驟選出：
步驟1》篩選符合資格的基金公司
● 股票型基金研究團隊：基金公司旗下投資國內外股票型基金至少要有3檔、發行時間超過3年方可列入評選。
● 固定收益型基金研究團隊：基金公司旗下投資國內外債券型基金、貨幣型基金至少要有3檔、發行時間超過3年方可列入評選。
步驟2》進行評分
●績效 占總評分的70%：每檔基金的1年、3年績效在所屬各組別進行百分比排名，各天期排名完後，再根據每個不同天期所占的比重加權， 其中1年期、3年期的分別占比為30%、40%。
●風險 占總評分的30%：以3年期資訊比（Information Ratio）來評量， 計算每檔基金3年期資訊比在各組別排名。
步驟3》選出入圍公司
根據前述方式計算得分，及參酌5年績效衡量長期表現、質化審查原則，分別選出股票型基金研究團隊、固定收益型基金研究團隊的入圍公司。
投信公司入圍取得門票之後，接下來還要接受評審複審面試的考驗，爭取成為最後贏家。
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