股票投資術
5步驟賺除權息行情
撰文者：權證小哥
更新時間：2024-06-01
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5.除權息之後，如果股價順利回到除權息前1天的收盤價，就是完成填權息。如果股價除息之後，沒有回補除息差價缺口，反而下跌，使參與除息的投資人蒙受損失的話，就稱為「貼息」。
6.參與除權息也要考量投資成本，股利需繳所得稅：
①股利所得課稅方式可以採28%分開計稅，或是併入綜合所得總額課稅，可以按8.5%計算可抵減稅額（每戶最高上限為8萬元）。
②股利單筆超過2萬元，就要繳二代健保補充費（費率為2.11%）。
7.我們可以利用股票、股票期貨和權證來參與除權息，其優缺點比較可詳見表1。
而實際運用這3種工具來參與除權息時可以參考：
①繳稅級距低，可利用股票參與除權息：如果所得稅課稅級距稅率在5%以下（所得淨額在56萬元以下），可以用股票來參與除權息，找殖利率高的股票來布局。
②有稅率考量，想要賺股利也不想賠價差者，可以利用「股票期貨」來操作。
③小資族可以用權證來參與除權息，因為權證具備槓桿效果並適合短期操作。記得要找差槓比低、價內、好券商的權證來布局。
若是以投資成本相較下，由於用股票期貨或權證參與除權息，所獲得的價差金額，不會列入股利所得，可多利用股票期貨或權證參與除權息。
參考過去漲跌幅
預測操作除權息的勝率
最後，投資人進場參與除權息，擬定投資策略時要留意以下事項：
1.評估是否為高殖利率股，配股、配息是否夠誘人，以及公司整體表現。並參考過往實績，留意填權息的平均天數。
2.用過去統計來預測未來勝率。投資人可用個股以往幾年除權息當天的漲跌幅，來作為參與除權息勝率的參考。
3.要留意籌碼狀況，判別是否會成為短線的高點，出現大賣壓的機率，以及決定要在何時賣出。
小哥的除權息交易策略SOP提供給大家參考：
步驟1：
挑選出除權息勝率高的標的（有配發股票股利的股票更好）。
步驟2：
除權息前買進，在除權息前或後賣出。
步驟3：
籌碼好的股票，可提早1～3天前布局。例如主力5日籌碼集中度＞5%，或者最近主力連續買。
步驟4：
除息前漲多的股票，可選擇先獲利了結。
步驟5：
用權證進場：在除權息前挑好權證買進，賭隔天開高後出場。
接下來我們就要密切關注個股除權息日，先提供5檔今年有配股題材的標的（詳見表2）給投資朋友參考，可以留意觀察看看操作勝率。
預祝大家搶賺除權息行情，操作勝利！
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▶除權息是什麼？對股價有影響嗎？股利、股息怎麼算？一文看懂除權息在幹嘛？
經歷：各大證券權證講師、精誠資訊顧問
現職：專職投資人
著作：《權證小哥教你十萬元變千萬》、《權證小哥完全公開權證暴賺勝經》
、《權證小哥——贏家的智計》、《權證小哥 股市致勝交易筆記》
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