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    Smart智富月刊244期

    消費者意識提升、供應鏈受關注

    用ESG指標篩股 有效提升投資報酬

    撰文者:大衛.史密斯(David Smith) 2018-12-01
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    關鍵字:

    ESG 消費者意識 網路安全

    每一個產業皆有不同的ESG議題跟挑戰,例如銀行產業必須被檢視放款行為或金融商品銷售行為是否負責;若是製造業,就得檢視是否招聘到足夠的工人、是否提供足夠有吸引力的工作環境及薪資、是否有善待勞工們。在不同的產業、公司,會有不同的ESG挑戰必須面對,而隨著時間變化,也會有新增的議題必須解決。

    以食品業為例,就需檢視食品的安全性,用ESG審視供應鏈時,公司可能會被追溯原物料的產地、監控供應鏈的流程、詢問是否不定期有外部稽核、在董事會或是高階經營團隊中是否有人專門負責把關食品安全,確保供應鏈的每一階段安全無虞,消費者才不會有食安疑慮,並看公司是否有制定特定的政策,來看公司未來的發展狀況。

    此外,網路安全也成為現今公司治理的新挑戰,隨著網路科技的發達,公司可能會面臨到駭客竊取客戶資料、員工資料,甚至是研發成果,透過了解公司內部是否有網路安全相關團隊,是否有找外部機構測試網路安全、董事會是否重視網路安全等問題,一方面降低投資風險,也可能帶來新的發展機會。

    質化+量化分析ESG
    進一步檢視公司基本面
    整體ESG檢視是極為繁雜的,有些項目是個別產業面臨的挑戰,如:食品安全、金融放款,有些則屬於共同面臨的問題,如:員工流動率、網路安全。評估企業的ESG表現絕不是拿一張有100個項目的檢核表,看該企業總共符合幾項就完成了,而是必須針對不同產業做不同的檢核,針對產業中較大的ESG挑戰及整個產業共同面臨的問題,做持續地監督,並和公司經營者密切交流溝通。

    即使是5年前就開始投資的公司,5年後也應該繼續去看公司是否有面臨新的投資挑戰及風險,畢竟世界變得很快,就像20年前沒有人注意網路安全,現在網路安全卻成為極度重要的議題。

    透過不斷檢視公司的ESG,以量化結合質化的分析方法,了解標的公司的基本面,不僅可以進一步提升投資組合的價值,也比較有機會從中得到長期投資的回報。

    小檔案_大衛.史密斯(David Smith)

    安本標準投資管理亞洲區公司治理主管

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