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10萬元小資高股息存股組合,績效超越大盤6.5% ,這3檔金融股值得注意!

撰文者:翁祥維 更新日期:2018-11-19 瀏覽數:17,242

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台股 存股 金融股 翁祥維 小資




最強蘋果分析師看法轉彎,郭明錤:「下修iPhoneXR出貨量。」今年的蘋果完全不甜?近期有「最強蘋果分析師」之稱的郭明錤對iPhone XR的新品週期預估出貨量,從1億支,降至7,000萬支(註:新品生命週期,指的是2018.Q4至2019.Q3)

但事實上在10月中旬,郭明錤算是相當看好iPhoneXR的銷售動能,但時隔僅約一個月,預測看法竟然大轉彎,市場上也有聲音,將這次最新報告,解讀為「郭明錤認錯」。


圖片來源:非凡新聞Youtube


台股的蘋果供應鏈,最近失望賣壓浮現,恐怕也讓押寶「蘋概行情」的基金經理人,感到無奈,但這也顯示,想預測產業趨勢、擇時進出,確實不易,筆者在2018.7.6開始嘗試「雪球股被動投資」策略,目前也已經執行約4個月,今天文章內容中,將為讀者持續追蹤最新績效。

策略核心:殖利率夏普值
針對「雪球股被動投資策略」,筆者已分別今年(2018年)5月8日、9月7日、10月16日,撰寫過3篇文章,系列文章中,包括策略核心:殖利率夏普值、策略執行方式、績優企業選股邏輯和績效穩定因素,皆有完整說明,若讀者尚未看過,建議可先行閱讀,以下內容會更易理解。

帳面績效追蹤,目前投資組合市值:6萬6,834元
筆者的雪球股被動投資策略,於2018.7.6進場,包括7間不同公司,皆是持有零股,以2018.11.13的收盤價計算,目前投資組合市值為6萬6,834元。

小資存股組合

目前帳面報酬率:-1.32%
2018.07.06進場成本為7萬348元,加上有5檔參與到今年的除息,股息收入2,588元,從開始執行日2018.07.06~2018.11.13,合計目前的未實現損益為-926元,帳面報酬率則是-1.32%(未計出售手續費及稅)。

計算式為:[(市值6萬6,834元-成本7萬348元)+(股息收入2,588元)]/成本7萬348元。

投資組合目前市值狀況

與加權指數比較:領先6.53%
指數2018.07.06當日收盤為1萬608點,2018.11.13當日收盤為9,775點,期間跌幅為-7.85%,雪球股投資組合績效雖然是產生帳面虧損-1.32%,但損失幅度少大盤許多、表現抗跌,截至2018.11.13收盤,績效領先加權指數6.53%(7.85%-1.32%)。

加權指數跌幅大於投資組合

圖片來源:籌碼K線


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