存股
10萬元小資高股息存股組合，績效超越大盤6.5% ，這3檔金融股值得注意！
撰文者：翁祥維 更新日期：2018-11-19
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最強蘋果分析師看法轉彎，郭明錤：「下修iPhoneXR出貨量。」今年的蘋果完全不甜？近期有「最強蘋果分析師」之稱的郭明錤對iPhone XR的新品週期預估出貨量，從1億支，降至7,000萬支（註：新品生命週期，指的是2018.Q4至2019.Q3）
但事實上在10月中旬，郭明錤算是相當看好iPhoneXR的銷售動能，但時隔僅約一個月，預測看法竟然大轉彎，市場上也有聲音，將這次最新報告，解讀為「郭明錤認錯」。
圖片來源：非凡新聞Youtube
台股的蘋果供應鏈，最近失望賣壓浮現，恐怕也讓押寶「蘋概行情」的基金經理人，感到無奈，但這也顯示，想預測產業趨勢、擇時進出，確實不易，筆者在2018.7.6開始嘗試「雪球股被動投資」策略，目前也已經執行約4個月，今天文章內容中，將為讀者持續追蹤最新績效。
策略核心：殖利率夏普值
針對「雪球股被動投資策略」，筆者已分別今年（2018年）5月8日、9月7日、10月16日，撰寫過3篇文章，系列文章中，包括策略核心：殖利率夏普值、策略執行方式、績優企業選股邏輯和績效穩定因素，皆有完整說明，若讀者尚未看過，建議可先行閱讀，以下內容會更易理解。
帳面績效追蹤，目前投資組合市值：6萬6,834元
筆者的雪球股被動投資策略，於2018.7.6進場，包括7間不同公司，皆是持有零股，以2018.11.13的收盤價計算，目前投資組合市值為6萬6,834元。
小資存股組合
目前帳面報酬率：-1.32%
2018.07.06進場成本為7萬348元，加上有5檔參與到今年的除息，股息收入2,588元，從開始執行日2018.07.06～2018.11.13，合計目前的未實現損益為-926元，帳面報酬率則是-1.32%（未計出售手續費及稅）。
計算式為：［（市值6萬6,834元－成本7萬348元）+（股息收入2,588元）］／成本7萬348元。
投資組合目前市值狀況
與加權指數比較：領先6.53%
指數2018.07.06當日收盤為1萬608點，2018.11.13當日收盤為9,775點，期間跌幅為-7.85%，雪球股投資組合績效雖然是產生帳面虧損-1.32%，但損失幅度少大盤許多、表現抗跌，截至2018.11.13收盤，績效領先加權指數6.53%（7.85%－1.32%）。
加權指數跌幅大於投資組合
圖片來源：籌碼K線
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