股票投資術
全球投資術》4檔ETF投資全美國！其中這檔年化報酬率逾11%
撰文者：翁祥維 更新日期：2019-04-11
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誰控制了貨幣，就控制了世界!
「誰控制了糧食，就控制了人類；誰控制了能源，就控制了國家；誰控制了貨幣，就控制了世界。」這是美國前國務卿季辛吉（Henry Alfred Kissinger）曾說過的一席話，以目前的世界局勢來看，美元為全球最主要的貨幣、原油也是以美元計價，雖然現任總統川普的政策，令許多人感到霧裡看花，但短期內美國為世界第一強國的地位，應該是難以撼動。
回到實務交易面，如果真的看好「美國再次偉大」、「美國企業實力持續領先」，想投資美國的ETF，究竟該如何挑選？
本篇文章將分享：
①DIA、SPY、QQQ、VTI追蹤指數與投資風格。
②各檔ETF歷史報酬回測&波動程度。
③為何長期投資美股ETF勝率高。
DIA、SPY、QQQ、VTI追蹤指數大不同
看到上述一大串英文代號，讀者恐怕會感到疑惑，投資美國市場的ETF怎麼會有那麼多檔？每一檔的差異又在哪邊？有接觸國際股市的讀者應該有印象，美股市場並非只有一個指數，雖然DIA、VOO、QQQ、VTI皆投資於美國，但追蹤指數皆不同。
SPDR道瓊工業平均指數ETF：DIA
投資DIA這檔ETF，等於同時買進道瓊指數當中的30支成分股，因此DIA投資風格會偏向美股的大型價值股，成分股僅30檔，較為集中，根據ETF.com揭露的前10大持股資料，持股比重最高的為波音公司，單股達11.22%，前10大持股，占整個ETF權重達53.32%。
DIA前10大持股
圖片來源：ETF.com
SPDR標普500指數ETF：VOO
VOO是以複製標普500指數為目標的ETF，標普S&P 500指數，涵蓋500間美國大型企業，檔數較道瓊指數來得更多、層面更廣，事實上追蹤標普500指數的ETF，不只VOO一檔，SPY也相當具有代表性，但在管理費率上，VOO較SPY更低，相對於DIA，VOO的持股分散許多，持股權重最大的前3名，也僅3%左右，前10大持股，占整個ETF權重20.75%。
VOO前10大持股
圖片來源：ETF.com
Invesco那斯達克100指數ETF：QQQ
一般我們在新聞報紙上看到的，是那斯達克綜合指數，指數成分股包括所有於美國那斯達克交易所上市的股票，但是QQQ追蹤的，是「那斯達克100指數」，那斯達克100指數的特點是:當中沒有金融股、以科技公司為主力。
QQQ持股比重最高的是微軟、蘋果、亞馬遜，前10大持股，占整個ETF權重達52.95%，也算是持股集中的一檔ETF。
QQQ前10大持股
圖片來源：ETF.com
Vanguard整體股市ETF：VTI
VTI英文完整名稱為Vanguard Total Stock Market ETF，追蹤CRSP US Total Market Index，全市場指數涵蓋了美國小型、微型股，是最全面性的，持股檔數達3,400多檔，VT前10大持股，僅占整個ETF權重17.15%。如果是想投資「美國整體股票市場」，VTI應該是最適合的首選。
VTI前10大持股
圖片來源：ETF.com
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