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存股名單》24檔「股利連增5年」、獲利勝去年個股清單大公開！
撰文者：翁祥維 更新日期：2019-10-08
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在市場上，許多投資人追求高殖利率型的股票，希望買進後長期持有，可以獲得綿綿不斷的股息收入，但是除了「殖利率高」這項選股條件之外，股息是否「連續成長」似乎就比較少投資人留意，對一間公司而言，股利金額要能夠年年增長，代表公司有一定水準獲利、足夠的現金流量作為基礎。因此，若是高風險的地雷股，應非常難達到「股利金額年年增長」這項要求。事實上，美股市場上已有以股息增長為訴求的ETF，而台股雖然未有這類型的ETF，但仍找到得「股利連5年成長」的資優生：
美股股息增長ETF》VIG
VIG這檔ETF全名「Vanguard Dividend Appreciation ETF」，中文翻譯為Vanguard股息增長ETF，VIG成立於2006年，費用率僅0.06%、非常的低廉，且成交量充足，在市場已是一檔非常成熟的ETF。
VIG的成分股為過去10年以來，連續調升股利的美國公司，包括：微軟（MSFT.US）、寶僑公司（PG.US）、Visa（V.US）、麥當勞（MCD.US），沃爾瑪（WMT.US）等，許多皆是台灣投資人認識的知名公司。
若從績效表現觀察，回測自2008年1月初至2019年9月底，VIG年化報酬率為8.99%，略優於SPY（標普500指數ETF）的8.42%，在波動程度方面，VIG標準差為13.25%，低於SPY的15.04%，顯示VIG的波動度較低。在2008年金融海嘯來臨時，SPY單年報酬率為-36.81%，而VIG則為-26.69%，比較起來是相對抗跌許多。
資料來源：Portfolio Visualizer
台股股利連5年成長資優生清單
若採取「股息再投資」策略，把每年獲配的股利，再買進原來持股的公司，後續若股價步步墊高且股利提升，就有機會像滾雪球一般、達到複利的效果，而台股雖然未有像VIG這類型股利增長的ETF，但仍找得到股利連續成長的公司，若以「股利連續5年成長」和「2019年上半年稅後純益＞2018年上半年稅後純益」為條件，台股市場共篩出以下24檔股票：
24檔股利連續5年成長且獲利成長個股名單
資料來源：CMoney選股勝利組
以清單當中的勝一（1773）為例，雖然是股本僅有15億元的小型股，但在國內溶劑市場擁有領導性地位，股利發放不間斷。另外，如連接線組及連接器製造商信邦（3023），公司共有工業、醫療、綠能、車用、通訊5大產品線，雖然也是股本僅有22億元的中小型股，但成長力道強勢，股利也是一年發得比一年多，若從2009年起算，信邦（3023）年EPS已寫下「連續10年增長」的記錄，今年（2019年）很可能繼續達成「連續11年增長」的目標。
快速結論》
1.追尋短期內股價飛漲的飆股，目的是為了賺取資本利得（即價差），投資股利成長企業，本質比較像是參與公司成長。
2.若想以ETF的型式投資股息成長的美國企業，可透過Vanguard股息增長ETF（VIG.US）參與，回測自2008年1月初至2019年9月底，VIG年化報酬率略優於SPY（標普500指數ETF），且波動程度低於SPY。
3.若以「股利連續5年成長」和「2019上半年稅後純益＞2018年上半年稅後純益」為條件，台股市場共篩出24檔股票，許多雖然非熱門股，但成長力道強勁。不過，若要進場長期投資，仍要留意當下的本益比是否有過熱的現象，以免賺了股息、但卻賠了價差。
註：以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險。
本文經授權轉載自雞尾酒投資Bar
出生：1993年
現職：CMoney 財經專欄作者
簡介：對投資有極大的熱沈，喜歡接觸變化莫測的金融市場，並思考、記錄市場的脈動，賦予文字價值。目標是在操盤生活中，淬鍊出「穩定獲利、戰勝大盤」的交易系統。
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