存股

存股名單》24檔「股利連增5年」、獲利勝去年個股清單大公開!

撰文者:翁祥維 更新日期:2019-10-08

如果您喜歡這篇文章,請幫我們按個讚:


在市場上,許多投資人追求高殖利率型的股票,希望買進後長期持有,可以獲得綿綿不斷的股息收入,但是除了「殖利率高」這項選股條件之外,股息是否「連續成長」似乎就比較少投資人留意,對一間公司而言,股利金額要能夠年年增長,代表公司有一定水準獲利、足夠的現金流量作為基礎。因此,若是高風險的地雷股,應非常難達到「股利金額年年增長」這項要求。事實上,美股市場上已有以股息增長為訴求的ETF,而台股雖然未有這類型的ETF,但仍找到得「股利連5年成長」的資優生:

美股股息增長ETF》VIG
VIG這檔ETF全名「Vanguard Dividend Appreciation ETF」,中文翻譯為Vanguard股息增長ETF,VIG成立於2006年,費用率僅0.06%、非常的低廉,且成交量充足,在市場已是一檔非常成熟的ETF。


VIG的成分股為過去10年以來,連續調升股利的美國公司,包括:微軟(MSFT.US)、寶僑公司(PG.US)、Visa(V.US)、麥當勞(MCD.US),沃爾瑪(WMT.US)等,許多皆是台灣投資人認識的知名公司。

若從績效表現觀察,回測自2008年1月初至2019年9月底,VIG年化報酬率為8.99%,略優於SPY(標普500指數ETF)的8.42%,在波動程度方面,VIG標準差為13.25%,低於SPY的15.04%,顯示VIG的波動度較低。在2008年金融海嘯來臨時,SPY單年報酬率為-36.81%,而VIG則為-26.69%,比較起來是相對抗跌許多。

資料來源:Portfolio Visualizer

台股股利連5年成長資優生清單
若採取「股息再投資」策略,把每年獲配的股利,再買進原來持股的公司,後續若股價步步墊高且股利提升,就有機會像滾雪球一般、達到複利的效果,而台股雖然未有像VIG這類型股利增長的ETF,但仍找得到股利連續成長的公司,若以「股利連續5年成長」和「2019年上半年稅後純益>2018年上半年稅後純益」為條件,台股市場共篩出以下24檔股票:

24檔股利連續5年成長且獲利成長個股名單
資料來源:CMoney選股勝利組

以清單當中的勝一(1773)為例,雖然是股本僅有15億元的小型股,但在國內溶劑市場擁有領導性地位,股利發放不間斷。另外,如連接線組及連接器製造商信邦(3023),公司共有工業、醫療、綠能、車用、通訊5大產品線,雖然也是股本僅有22億元的中小型股,但成長力道強勢,股利也是一年發得比一年多,若從2009年起算,信邦(3023)年EPS已寫下「連續10年增長」的記錄,今年(2019年)很可能繼續達成「連續11年增長」的目標。

快速結論》
1.追尋短期內股價飛漲的飆股,目的是為了賺取資本利得(即價差),投資股利成長企業,本質比較像是參與公司成長。
2.若想以ETF的型式投資股息成長的美國企業,可透過Vanguard股息增長ETF(VIG.US)參與,回測自2008年1月初至2019年9月底,VIG年化報酬率略優於SPY(標普500指數ETF),且波動程度低於SPY。
3.若以「股利連續5年成長」和「2019上半年稅後純益>2018年上半年稅後純益」為條件,台股市場共篩出24檔股票,許多雖然非熱門股,但成長力道強勁。不過,若要進場長期投資,仍要留意當下的本益比是否有過熱的現象,以免賺了股息、但卻賠了價差。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險。

本文經授權轉載自雞尾酒投資Bar

出生:1993年
現職:CMoney 財經專欄作者
簡介:對投資有極大的熱沈,喜歡接觸變化莫測的金融市場,並思考、記錄市場的脈動,賦予文字價值。目標是在操盤生活中,淬鍊出「穩定獲利、戰勝大盤」的交易系統。

延伸閱讀
存股攻略》存這3檔殖利率逾6%個股,年年都能換新iPhone!
15檔高股息名單!其中這檔連續21年配息,殖利率逾7%

  • «
  • 1
  • »

您可能有興趣的文章