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ETF投資》元大ESG跟台灣50差異全解析,這檔報酬有機會更高!

撰文者:HC-Sunny愛Money專欄 更新日期:2019-11-12

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原文:深入解析元大ESG永續ETF跟元大台灣50持股差異

元大臺灣ESG永續ETF持股明細
這檔元大發行的ESG永續ETF(00850),於2019年8月23日已正式掛牌上市。一張只要2萬元的投資金額非常親民,對小資族有相當大的吸引力。而對於投資人來說,最關心的問題則是到底「元大臺灣ESG永續ETF」的持股有哪些?相較於大家耳熟能詳的元大台灣50 ETF(0050),兩者之間又有什麼樣的差異?透過這篇文章,我們來深入解析。


下圖是00850的持股明細及權重(元大投信網站公告),總計有73檔:

元大臺灣ESG永續ETF持股明細資料時間:2019.09.02

在這73檔當中,我特別標註底色做了分類。其中標示黃色底色的為與台灣50有交集的持股公司,共有45檔,加總起來比重高達88.51%,要特別注意交集指的是,兩者都有的持股公司,但持有多少比重各自不相同,舉例來說00850持有聯發科的比重為3.43%,但台灣50持有聯發科比重只有2.72%。而標示藍色底色的部分為與中型100ETF有交集的持股公司,共有24檔,比重為6.28%。標示綠色底色的為台灣前150大市值以後的公司,共有4檔,比重只有0.49%。

如下圖,從這個組成來看,00850相當於將台灣50 ETF剔除掉5間公司,然後替換成其它中小型股。00850持有中小型股的檔數一共是28間公司,總比重只占了少少的6.77%。更簡單來說,00850就是以台灣50ETF為基礎,但加重了中小型股的持股,試圖想獲取中小型的風險溢酬。


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