ETF獲利術
想投資電動車ETF，只能00893和00895中二選一？這2檔ETF前十大成分股不只含有特斯拉，更囊括不少電動車概念股 -Smart智富ETF研究室
撰文者：謝宜孝 更新時間：2021-08-20
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近年來隨著ETF的投資熱潮不斷竄升，市場中的ETF，不論是在種類上和數量上，都有愈來愈多的趨勢，尤其是今（2021）年以來，可說是「主題式ETF」大爆發的一年，各種新穎、性質極度相似的ETF正不斷問世，像是上半年有2檔半導體ETF接力掛牌，下半年也有2檔電動車相關的ETF相繼上市，不過未來可能會再多一檔——中信綠能及電動車ETF（編按：截至本文撰寫時間，該檔ETF已獲准募集）。
從市場剛開始出現的電動車概念股，到電動車ETF一檔檔的問世，再加上全球各國逐漸重視綠色交通、綠能、乾淨能源的政策下，都足以顯示電動車相關領域，已是未來交通運輸中不可或缺的一環，更是未來市場的投資重心之一。
不過，電動車領域所涉及的產業極廣，不論是車廠（傳統燃油車廠或電動車場），半導體（如車用晶片）、各種軟硬體開發（如自駕車AI技術）等都涉足其中，也許部分投資人可能會有這樣的疑問：若想上車參與電動車的投資熱潮，又不想錯過其他科技領域的行情，在資金有限的情況下，只能選目前這2檔新科的電動車ETF嗎？
觀察台灣目前2檔電動車相關ETF——國泰電動車（00893）和富邦未來車（00895），前5大成分股中，皆有出現全球電動車龍頭特斯拉（TESLA）以及自駕／電動車晶片大廠輝達（NVIDIA），即使2檔ETF在指數選股邏輯上不同，造就投資廣度和深度有所差異，但卻都給予特斯拉和輝達不低的比重，原因在於這兩家企業都是在電動車領域裡的翹楚、龍頭，扮演不可或缺的關鍵角色（延伸閱讀：2檔電動車ETF 00893和00895該選誰好？3分鐘帶你看懂差異在哪！-Smart智富ETF研究室）
而在台灣上市的ETF中，其實也有2檔以全球科技相關為主題的ETF，前10大成分股中皆有納入特斯拉和輝達，且比重還不低，且共同持股中，還多了以開發自駕系統、AI相關的Google字母公司（ALPHABET），此外蘋果（APPLE）近年來也在積極開發AI自駕系統，亦被納入共同的持股名單當中；而這2檔ETF就是「富邦NASDAQ（00662）」和「統一FANG＋（00757）」。先來看看基本資料：
富邦NASDAQ（00662）
00662於2016年6月17日掛牌，所追蹤的指數為「NASDAQ-100指數」，指數選股邏輯是從掛牌於美國那斯達克交易所掛牌之企業，選出非金融類、市值前100大為成分股，成分股多為科技產業相關類股，共計100檔；而指數成分股的調整頻率，會於每年10月進行審核，一年一次。在收益分配上是屬於不配息類型的。
統一FANG＋（00757）
00757追蹤的指數為「NYSE FANG+指數」，選股邏輯為從美國上市（NYSE、Nasdaq、NYSE American、NYSE Arca、Cboe BZX）掛牌交易的個股中，以具備未來科技趨勢的5大個股——臉書（Facebook）、蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、網飛（Netflix）及Google的字母公司（Alphabet）為投資核心，並再透過市值、流動性等條件，組成共計10檔為其成分股。成分產業囊括科技、社群、AI、自駕電動車、大數據、電子支付、物聯網等，涵蓋科技產業範圍極廣。
比較不同的是，00757指數成分股的調整頻率為每季一次，於每年的3月、6月、9月和12月進行調整；在收益分配上，00757和00662同樣是採不配息的。
在成分股比重上，兩者在前10大持股名單上有著高度的重疊性，有高達6檔為重複個股，顯示2檔ETF所聚焦的核心科技產業差異不太大，只是在比重上稍有不同。不過若仔細觀察兩者前10大成分股比重的差異，可能會覺得00662的成分股比重似乎相對低了不少，可能原因是和指數成分設計有關，00662成分股數高達100檔，而00757僅有10檔，相較之下00662的多數成分股在比重上就顯得略低一些。
接下來就來看看各自的報酬表現情況：
在報酬表現上，由於00757掛牌至今時間不長，無法進行3年以上的報酬觀察，但若只觀察1年內（含）的績效表現時間又太短，也有失公允，故00757在中長期的表現上，可能尚需要時間再做觀察。而00662從掛牌至今已逾5年時間，近3年和近5年累積報酬為77.72%和155.48%，換算成年化報酬率，分別為21.13%和20.63%，表現也算是相對穩健。
同時要注意的是，這2檔ETF皆以投資美股市場（在美國上市之個股，包含ADR等）為主，無漲跌幅限制，亦無配息機制，投資前得多留意。
最後，由於00662和00757在成分股中，都囊括了電動車產業的核心企業——特斯拉、輝達，以及ALPHABET，再加上所涵蓋的科技產業更多更廣，若想投資電動車領域的核心企業（如特斯拉、輝達等）的同時，又想參與其他未來科技趨勢行情（如AI、物聯網等），再加上不需要海外複委託、在台灣可直接做交易，或許這2檔ETF會是另一種投資選擇。
本文僅供研究參考，並無推薦進出之意。
延伸閱讀
▶2檔電動車ETF 00893和00895該選誰好？3分鐘帶你看懂差異在哪！-Smart智富ETF研究室
▶電動車ETF》00893值得入手嗎？國內外電動車ETF大評比-Smart智富ETF研究室
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