步驟3》從論文、期刊等文獻中淘金、佐證
由於虛擬交易的範疇有限，所以我還會從論文、期刊等文獻中，尋找其他各種交易方法，這些資料中多會有分析過程與驗證結果，最重要的是與投資人之間沒有利害關係，因此不管有效或無效都會很清楚地顯示，不會煽動或誇大，更沒有隨機騙局、倖存者偏見。這讓我在投資過程中能夠做出更明智的決策，大幅提高獲利機會，算是收益呈現指數成長的轉捩點，也讓我從此不用再被奶粉存量影響投資決策了！
步驟4》透過量化分析與回測優化投資策略
量化分析與回測是我確定策略有效性的關鍵。通過將策略量化，我可以對其進行詳細的分析，找出潛在的風險和問題；回測則可以讓我驗證策略在過去的表現，從而對未來的投資結果有更高的信心。
至於交易策略是否有效，我會再使用蒙地卡羅模擬法（註1）進行壓力測試，確定其有效性的程度。好比我為何主張要分散投資？因為單一商品容易受經濟週期影響而時好時壞，若是處在不適當的週期時，就可從蒙地卡羅模擬法的測試中看到崩潰的數據。既然科學都已經驗證不可行了，又何必跟錢過不去呢？
Tips＿註1
蒙地卡羅模擬法是一種統計模型，通過大量的隨機抽樣來模擬各種可能的結果。這種方法基於概率理論，可以用來評估不確定性下的風險和報酬。在投資領域，蒙地卡羅模擬法被廣泛應用於評估投資組合的風險、預測市場波動，以及優化投資策略。
步驟5》以多元化投資組合應對市場不確定性
經過以上的過程，我意識到只使用單一策略，在投資過程中難以應對市場的多變性，許多大家在市場上看到的神技、神人，其實只是截取某段期間的績效，日子一久就會風吹雲散。
因此我開始將多種策略組合運用於投資決策中，也就是本書所談的內容。這種多元化的方法不僅可以降低風險，還能更好應對市場的不確定性，持續維持獲利的穩定性。
靈活運用股票、選擇權、可轉債，攻守兼備
前文有提到，我除了研究股票外，還有投資選擇權和可轉債。為何我要研究選擇權和可轉債呢？當然是因為有好處囉！下面我將為大家講解：
1.選擇權
選擇權是一種衍生性金融商品，有其對應的商品，若對應指數，則為指數選擇權；若對應個股，則為個股選擇權。但在台灣，選擇權主要以對應指數為主，俗稱「台指選擇權」。我會將選擇權與股票搭配使用的原因，是因為有下列好處：
①提供多種交易策略：選擇權提供了不同於股票投資的多種交易策略，如「買入」看漲的買權或看跌的賣權、「賣出」看漲的買權或看跌的賣權、垂直價差（註2）等。這些策略可以根據市場狀況和投資人的風險承受能力靈活運用，擴大投資手段。
Tips＿註2
「垂直價差」是指同時買進或賣出相同口數、月份但履約價不同的選擇權，旨在有效控制風險、限制最大虧損並降低成本。
②具避險功能：選擇權可以作為一種避險工具，對冲股票投資組合的風險。例如，投資人可以購買與持有股票相對應的看跌期權，以降低股票價格下跌帶來的損失。
③具高槓桿效應：選擇權具有高槓桿效應，意味著投資人可以用相對較低的成本參與市場波動，從而提高投資收益的潛力，像是股神巴菲特（Warren Buffett）也會利用選擇權增加投資的收益。不過，高槓桿效應同時也意味著較高的風險，因此投資人需要謹慎應對，一般來說，我只在損失可控的情況下去進行。
④增強市場分析能力：學習選擇權交易有助於提高投資者對市場的敏感性和分析能力，使投資人能夠更全面地把握市場動向，為未來的投資決策提供支持。
⑤提供創新交易策略：選擇權交易提供了創新的投資策略，例如組合選擇權策略，如蝶式價差、兀鷹價差（註3）等。這些策略可以讓投資者在不同市場環境下實現穩定收益，降低風險。
Tips＿註3
蝶式價差是指同時買進或賣出2個履約價較低的選擇權合約和2個履約價較高的選擇權合約；兀鷹價差是指買進1組履約價較低的多（空）頭價差，以及買進1組履約價較高的空（多）頭價差。