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財經好讀

：基金投資教學

佈局資源產業，綜合型資源基金是首選
(2008/11/24)曾經股價火紅的替代能源產業，近期股價出現一波明顯修正。匯豐中華研究團隊指出，「供給過剩」與「依賴政府補貼」是替代能源產業的兩大罩門，在油價跌落3年半新低、美歐等國政府得動用大筆預算挽救銀行、汽車業之際，替代能源產業前景出現雜音。供過於求，產業生產鏈面臨重整替代能源供給過剩的隱...

爭一時也要顧一世，定期定額最後的決勝點在哪？
(2008/11/10)雖說人人都懂定期定額的最大魔力，就是趁低檔時，以低成本蒐集大量的單位數，然後等待市場反轉，獲得期待的報酬；但是說的簡單，要做到卻很難，尤其在空頭市場氣氛中，能身體力行的投資人更是少之又少！定期定額的「最後決．勝．點」在哪？說穿了就在於投資人的『信心』，除了長期扣款不間斷，如能...

幫孩子存的教育基金，愈不管它反而績效愈好？
(2008/11/10)在會計師事務所工作的小王，往往是親友投資理財諮詢的對象，不過由於近期毒奶粉的新聞太過駭人聽聞，所以在昨天的親友聚會中，討論的焦點都在於哪個牌子的奶粉通過檢驗、哪些食品碰不得？有兩個孩子的小王，更是發揮會計師追根究底的精神，把所有毒奶粉資訊整理給大家瀏覽。除了毒奶粉之外，最近的...

我的投資組合表現，算前段班還是後段班？
(2008/11/10)雖然投資獲利是越高越好，但今年全球股市受次貸和通膨問題下，捍衛投資不縮水，似乎已成當務之急。您是否好奇大多數的投資人平均報酬是多少？自己的投資組合報酬率，表現的好不好？根據摩根富林明統計，投資組合報酬率在-10%以內者，即為投資報酬率分布的前30%，其中有持續定期定額扣款的...

10月份新興市場五力分析
(2008/11/7)匯豐中華投信新興市場五力分析10月份結果出爐，整體新興市場總分與前一個月持平(9月份修正值24.5)。就個別區域來看，新興亞洲自9月份20.5分上升至24.5分；拉丁美洲由上個月24.5分回升至34.5分的水準；新興歐洲則由上個月20.5分回升至24.5分。綜合新興市場五力分析...

控制風險 20年不變鐵律

Smart智富月刊第123期
2008-10-31
控制風險 20年不變鐵律
{DS_IMG_15716}今年9月中旬，在施達文操盤的環球資產配置基金即將於明年滿20週年前，我們飛抵美國普林斯頓的施達文操盤基地，跟他進行一場面對面的獨家專訪。我們問他：「操盤最大的原則是什麼？」他回答：「控制風險」。這個答案，跟今年1月我們第一次透過視訊越洋採訪，請教過他同樣的問題時，他的回答...

戳破理財專家的不良話術

Smart智富月刊第123期
2008-10-31
戳破理財專家的不良話術
「金融商品本身沒有毒，但若銷售流程不當，這些商品就可能成為包上糖衣的毒品。」台灣理財認證顧問協會祕書長劉凱平如此說。9月15日，美國第4大投資銀行雷曼兄弟（Lehman Brothers）倒閉，讓「連動債」頓時成為銀行不敢賣、也賣不掉的「禁品」，但穿在連動債身上的「保本」、「固定配息」糖衣，已悄悄包...

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