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    Smart智富月刊72期

    面板廠將開始弱肉強食

    撰文者:林育民口述、李有德整理 2004-08-01 瀏覽數:920
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    面板股兩隻老虎友達(2409)、奇美(3009)股價自今年高點起算,股價呈腰斬,庫存上升、銷售不如預期等利空不斷,讓不少投資人至今仍嚴重套牢。業界重量級面板分析師瑞銀證券副總裁林育民認為,面板股雖有供過於求的疑慮,但大廠靠著製程進步的成本優勢,和小廠的差距將會擴大。

    大尺寸面板銷售有三大市場,包括NB(筆記型電腦)、液晶螢幕(LCD PC Monotor)和液晶電視,目前液晶電視的需求最疲軟。由於產出量大的五代廠新產能,都是瞄準液晶電視需求,造成市場對明年面板供過於求更悲觀,更有人認為,2002年的面板大崩盤會再來臨,但我不認為歷史會重複。

    明年會供過於求情形 但不如市場悲觀首先以液晶螢幕庫存來說,這次和2002年情形不同,以從工廠至零售庫存週轉天數為例,6~8周算正常水準,2002年第三季曾達到12周異常狀態,但目前約5~7周。

    經過上次面板價格大崩跌,目前業者對於庫存是高度警戒;再者上次因為有HP和Compaq合併,後來發現庫存失控,已無法挽救。目前面板庫存問題,其實還算在控制中,我比較偏向友達董事長李焜耀所說,到9月前屬於季節性淡季影響。

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