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    Smart智富月刊95期

    4位財管大掌櫃公開私房理財術

    4大財富管理銀行 強項比一比

    撰文者:劉育菁、施禔盈 2006-07-01 瀏覽數:857
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    「某銀行的大客戶前年買了連動債,結果賠到只剩1成,氣沖沖向銀行客訴,為了安撫大戶,銀行和客戶私下『解決』損失,才將事件平息。」這是在某家金控記者會中,業者間私下流傳如何處理大戶客訴的小故事。

    為遏止銀行銷售商品的亂象,2005年2月間金管會宣布「銀行辦理財富管理業務應注意事項」。同年10月金管會核准第1張財富管理業務執照,至今有40家左右銀行競逐這塊戰場。

    第二波財富管理競賽開跑

    「財富管理」是新名詞,但其實卻是老業務,外商花旗銀行很早就引進財富管理業務,中國信託、台新、台北富邦、玉山銀行等,則是第一批跟進的本國銀行。早期從前端銀行櫃檯開始,後來改成一對一的服務,並在營業單位另闢理財中心、貴賓理財中心,自此揭開第一波財富管理的市場版圖戰。

    中國信託財富管理部副總經理隋榮欣預期,各銀行訂出財富管理最低門檻後,客戶資金集中化的趨勢將更明顯,相對地銀行得端出更多「牛肉」,並提高服務規格才能留住客戶,換句話說,第二波財富管理競爭賽即將開跑。不過各銀行競爭激烈,對理財專員平均薪資、客戶數及管理資產規模等數字都相當保留。

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