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    Smart智富月刊95期

    8月業績將回升,遊戲機概念可優先布局

    半導體 下半年景氣仍佳

    撰文者:李兆華 2006-07-01 瀏覽數:491
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    4月初第1季季報密集出爐時,好消息不斷,市場充斥著「超乎預期、強力買進」的評價讓人記憶猶新。由於第1季大多數產業步入淡季,亮麗的表現,讓人期待第2季能續強,然後在第3季傳統旺季時邁向高峰。

    用這種假設當基準,於是,4月成為台股最強悍的1個月,不過當指數上到7200點時,一位外資主管語重心長地表示:「第1季季報好到很奇怪,根據經驗,不排除是公司看股市氣氛好,一口氣把帳做得漂亮些,以拉高股價。」這位主管還提醒,手機已有庫存問題,即將爆發。

    果然,在第1季亮麗數字激情過後,4、5月分,許多公司動輒營收急降15、20%,幅度比市場預期的10%高許多,且不只手機爆發庫存問題,整個NB和PC市場,也都有過度備貨、庫存水位達到近年新高的現象。

    股市氣氛驟然由全面樂觀轉為全面悲觀,但實際狀況真有那麼糟嗎?半導體是電子業最上游,也擔負「景氣風向球」的重任,走訪半導體廠商與資深法人,他們認為,有些徵兆顯示下半年旺季一樣會來!

    第1季好消息多,市場過度反應

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