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    Smart智富月刊88期

    小而舊的基金,小心走上被清算、合併一途

    基金吹合併風 投資人注意囉!

    撰文者:施禔盈 2005-12-01 瀏覽數:719
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    今年以來國內股票型基金表現突出,截至10月底止,平均報酬率達一成,賺到2成以上的基金更占了四分之一。不過,好成績並未吸引投資人捧場,根據投信投顧公會資料顯示,與去年底相較,整體股票型基金甚至還縮水了106億元新台幣。

    數一數國內的基金,從股票型、平衡型到債券型基金,45家投信公司總共發了491檔基金。

    基金公司喜新厭舊,小而舊的基金要提高警覺

    國內市場胃納量有沒有這麼大,是一個問題;而國內基金因為波動大,績優基金往往只有1年好光景,投資人沒信心;加上基金內容大同小異,同質性太高,使得很多基金規模愈來愈小。

    現有的基金規模不斷縮水,投信公司卻還是忙著募集新基金。一位不願具名的基金業者就表示,新基金有想像空間,好包裝、也好宣傳;舊基金績效攤開,好或壞一翻兩瞪眼,總不可能把壞的說成好的,既然如此,與其照顧舊基金,還不如把力氣放在具有想像空間的新基金上。

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