我應邀參加「認證理財規畫顧問」（原文為Certified Financial Planner，簡稱CFP）授證典禮，和媒體記者談起CFP在台的未來發展，以及社會大眾該如何看待CFP、選擇CFP，我覺得有些內容值得在此進一步探討。
這次的授證典禮主要是頒授資格證書給52位通過考試，取得專業資格的理財顧問。有位記者戲稱，這是台灣首批CFP通過考試，成為CFP的新生，下午的「論壇」則是「新生訓練」，並問我CFP在國內可行嗎？能夠推展得開嗎？還有，社會大眾做為金融服務的消費者，該如何挑選合適的CFP呢？
4E兼備，才能取得資格
首先，我想先簡單說明，國內的CFP認證是由台灣理財顧問認證協會（FPAT）負責辦理，這個協會是國際理財顧問認證總會（FPSB）的會員，由總會授權，可以在台辦理認證，在台取得認證資格及證書的人，同樣也獲得總會及全球各會員機構（如前述的美、澳、日、韓）承認，也就是說CFP是全球認可的理財專業服務人員。