元大打團體戰 看好產業一致 「元大多元」基金經理人陳怡碩，去年7月從建弘投信轉戰元大投信，他透露，「元大去年以舊有班底加上新血，研擬出新的策略，以團隊運作方式進行布局，所以旗下基金持股較類似。」和全市場做比較，他指出致勝點在於，「去年第4季，我們就調節高價股和手機股，因為錯犯得少，績效才較為彰顯。」
以目前持股部位來說，陳怡碩認為，「長線基調不會變，IC設計、半導體、鎂鋁合金繼續看好，但某些第1季漲幅過高的個股，將會在第2季陸續調節。我們看到PC和手機，都變得比預期稍微樂觀，所以會把部分資金移往這兩大領域。」
他再進一步分析，隸屬於PC產業的散熱模組、PCB、網通，還有IC設計裡的類比IC、消費IC，這些族群都會是元大投信未來布局的重點。此外，遊戲機相關個股，因為Wii的效應已發酵一段時間，會偏重在後來跟上的PS3概念股，只是價位大多偏高，要等待機會逢低買進。
雖然是團隊合作的模式，但由於「元大多元」的基金設立規定，必須持有75%的上市股票，這讓陳怡碩和同事的持股略有不同，不過在產業邏輯上，大家的看法和動作都會很一致。只是陳怡碩認為，投資人跟著投信買股票，會有時間落差，恐怕效果不會太好，最好還是自己多下功夫研究，或直接買基金比較可靠。
葉獻文倒是贊同投資人跟著買投信熱門股，但他認為要選對基金，「首先是基金規模要大，核心持股不太會改變，投資人跟買可以抱得久。再來是看基金周轉率，周轉率低，代表持股變動也低，但無論如何，投資人自己一定要追蹤和做功課。」他說。
太陽能股續抱 網通將是黑馬
太陽能仍是葉獻文的核心持股，只是從下游個股調整成上游個股，當初他堪稱全市場最早布局，現在同業卻幾乎都買了合晶（6182）、中美晶（5483）。他很坦然，「我並不在意競爭對手要不要買，今年我還是看好太陽能上游，也會維持一個高水位。我在乎的是產業趨勢，除非上游原料已經不吃緊，這才是我賣出的理由，但是今年我還看不到這樣的情形。」
除了續抱太陽能，葉獻文接下來會注意網路通訊與相關軟體個股，並等手機股落底逢低布局。「今年Google花了很多資金購買網路相關公司，歷經6年，網路通訊景氣終於看到明顯回溫，中華電信也大幅投資光纖，頻寬已不是問題，這個產業非常值得留意。」