仇先生檔案資料
年齡：52歲
婚姻：已婚
家庭成員：妻46歲、小孩兩個分別為21歲及20歲
居住狀況：自有
理財目標：
1.中期完成換屋計畫，房價約1400萬元。
2.長期做好退休規畫，希望能於60歲退休。
在南投與朋友合夥開公司的仇先生，太太也在自家公司上班，兩人月薪加起來為14萬5000元。仇先生有兩個孩子，都已經在念大學，漸漸的生活費都自己打理，不再拿零用錢，也因此仇先生表示，子女的教育費負擔減輕不少。
仇先生雖然在南投上班，不過家住中壢市，每兩個星期都要往返兩地一次。目前在中壢市的住家，是20多年前購置的，當時房價約200萬元。由於空間不敷使用，因此前一陣子仇先生訂了一間空間較大的透天厝，房價1400萬元，也位在中壢市。該房子預定2006年10月交屋，仇先生已付200萬元的頭期款，在交屋前還必須支付四期、240萬元的款項。
基金投資績效佳，持續定期定額扣款