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    Smart智富月刊110期

    人事穩定度、團隊績效是觀察重點

    選購基金 別壓寶單一經理人

    撰文者:趙靖宇 2007-10-01 瀏覽數:829
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    「綠能基金經理人換人了!」A投資人看到了投信投顧公會的公告。

    「真的嗎?我剛買了這檔基金,有沒有什麼影響啊?」B投資人顯然很在意這個訊息。

    沒錯,根據投信投顧公會8月份資料顯示,德盛安聯全球綠能趨勢基金於8月13日更換基金經理人,由原經理人陳嘉平換成洪華珍,算一算陳嘉平只做了10個月,已經有人在問今年表現最優的海外基金經理人下一個新去處。

    「這檔基金是目前全台規模最大的基金,今年買綠能可以說成了全民運動,而且優異的成績更讓投資人皆大歡喜,卻碰巧在全球股災期間突然有此變動,值得密切觀察後續的績效表現,」連採訪基金新聞的記者也發現了這件事。

    全球綠能趨勢基金到今年7月19日那天,淨值漲到15.98元,也就是10元買到的原始受益人那天贖回的話,賺了快6成,但就在基金經理人公告更換後3天,在8月16日淨值跌到13.48元,跌幅達18.5%〔註:(15.98-13.48)÷15.98×100%=15.6〕,可以說跌得不輕。

    適逢股災 基金難操作

    像綠能這檔進場不到1年就換經理人的,還不只1檔,今年2月才成立的群益新興金鑽基金,成立不過剛滿月,在3月28日突然公告更換經理人,原經理人為張瑞中換成李祖任。

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