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    Smart智富月刊111期

    24檔嚴選基金 配出穩賺20%

    撰文者:劉 萍 2007-11-01 瀏覽數:830
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    8檔基金打敗多空,每年穩賺10%

    挑選原則:做為核心組合的基金最重風險控管,首選波動幅度(標準差)在15%以下、過去5年年化報酬率至少在10%以上的債券型、平衡型或全球型股票基金。

    操作建議:至少長期持有5年以上,不宜頻繁調整。投資期間,全球股票型基金若獲利超過20%,可先停利,再做續扣或轉換成股債平衡型、債券型基金。

    美林環球資產配置基金 - A2(美元)

    成立:1997.01.03

    類型:全球平衡型

    美林環球資產配置基金-A2淨值走勢圖 美林環球資產配置基金-A2淨值走勢圖

    績效表現:10年總報酬率184.14%。

    美林環球資產配置基金-A2報酬率 美林環球資產配置基金-A2報酬率

    投資小叮嚀:操作上,在市場多頭時股多於債,空頭則債多於股,長期績效優於全球股市指數,最適合累積退休準備金。但接下來,為規避美元貶值風險,可搭配投資歐元計價的基金。

    天達環球策略股票基金- A(美元)

    成立:1994.04.06 

    類型:全球股票型

    天達環球策略股票基金-A淨值走勢圖 天達環球策略股票基金-A淨值走勢圖

    績效表現:13年總報酬率476.54 %,長期領先MSCI世界股票指數。

    天達環球策略股票基金-A報酬率 天達環球策略股票基金-A報酬率

    投資小叮嚀:專挑1.具「營運轉機」題材、且股價遭低估的個股。

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