9月天氣轉涼,在美國次級房貸風暴逐漸平息下,台股加權股價指數9月上漲5.5%,10月初更突破9,700點,逼近7月創下的波段高點。
第3季(7~9月)投資國內的股票型基金平均單季報酬率近11%,超越同期大盤表現,其中有過半數的基金表現都優於大盤,顯見在第3季全球股市震盪下,多數經理人的操盤能力仍保有一定水準。
第3季傳產及中概股表現優異,帶動價值型(編按:價值型基金指經理人主要鎖定股價遭低估、但極具資本增值空間的股票)及中概基金同期表現不錯,相對的,科技類及上櫃型基金同季表現就略為黯淡。
根據晨星(Morningstar)9月以4433法則篩選出的國內股票型基金,共有6檔入榜,較8月少2檔,其中統一投信的大滿貫、奔騰今年以來報酬率高達約65%及53%,分居同類型基金冠、亞軍。
今年以來至9月底已過了3/4的時間,由於台股表現不錯,帶動國內股票型基金今年以來平均報酬率達32%,而本次上榜的6檔基金同期報酬皆優於平均水準。
股災過後,投資人陸續歸隊,雖然相較鄰近香港股市近期強勁漲勢,台股略顯力道不足,不過離年底還有2個月時間,台股是否有機會在傳統旺季效應帶動下衝上萬點,值得期待。