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    Smart智富月刊97期

    全球債券組合基金正流行

    撰文者:施禔盈 2006-09-01 瀏覽數:428
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    升息期間,股市多頭、債市空頭;降息期間,股市空頭、債市多頭。美國聯準會日前決議維持聯邦基金利率在5.25%不變,這代表美國債市多頭將要啟動了嗎?現在看來還需要等一等,原因是通膨雖獲得初步控制,但尚須觀察。不過,市場的共識是:就算美國聯準會再升息,也是強弩之末,債市多頭有機會在未來1季至半年的時間內展開。

    就是看準了再升也有限的趨勢,所以國內投信公司現正熱衷募集債券型基金,尤其是投資標的可以較為多元的「全球債券組合基金」,更是投信的最愛。目前包括復華投信、統一投信、玉山投信等,都加入此行列。

    觀察國內已成立的全球債券組合基金,超過1年時間的僅兩檔,截至7月底,兩檔基金1年績效是一正、一負。至於有6個月績效可追蹤的基金共有4檔,績效是二正、二負。

    乍看這些基金的績效平平,但是1年前或6個月前,升息循環還未結束,債市沒有什麼表現,尤其是上半年已開發國家的債券還出現虧損,能夠創造正報酬的基金經理人,表現實屬可貴。未來債市多頭若展開,只要能挑對債券基金,投資人的獲利空間將更可期。


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