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    Smart智富月刊113期

    台股11月進寒冬 價值型股相對抗跌

    撰文者:胡健蘭 2008-01-01 瀏覽數:888
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    2007年的11月台股隨季節時令進入寒冬期。繼2007年7月底至8月中旬的全球股災後,短短不到3個月,全球主要股市在11月又出現大幅下跌,拖累台股加權指數單月慘跌11.6%,跌回3個月前低點,離1萬點夢想愈來愈遠。

    台股大慘,基金表現更慘。根據晨星(Morningstar)統計,11月國內股票型基金平均報酬率約負13%,不但遜於大盤,且所有國內股票型基金都是負報酬。在整體市場低迷,大型股及價值型股票表現相對平穩,台灣50指數11月報酬為負11%,價值型基金同月報酬為負12%,績效打敗大盤。

    因此,根據晨星11月以4433法則篩選出的國內股票型基金,新上榜的4檔基金同樣是強調價值投資、以中長線布局為概念的產品。

    11月共有7檔基金入榜,值得注意的是,入榜的日盛上選、大華中小及統一大滿貫也是《Smart智富》月刊12月號封面故事篩選出的2008年台股精選基金,這3檔基金不但獲晨星5顆星的評等,也是2007年至11月表現前3名的台股基金,顯見在市場不確定增高、震盪加劇的行情中,價值型的投資標的具備相對抗跌、平穩獲利的特質。

    2007年11月國內股票型基金精選表1 2007年11月國內股票型基金精選表1

    2007年11月國內股票型基金精選表2 2007年11月國內股票型基金精選表2

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