Smart智富月刊再頒獎兼顧台灣市場特性台大財務金融系教授邱顯比評論分析說,大部分的基金獎以量化資料為主,而量化的基礎就是過去的歷史資料,但歷史並不能完全保證未來,而晨星加入質化指標,就是試圖以有更前瞻性的想法,剔除可能會影響未來績效表現的因素。只不過,這些質化指標用在基金管理仍屬啟蒙階段的台灣,卻有不合「地方民情」之處。
例如:邱顯比認為,台灣的投資人認為基金經理人是專家,理應當就是幫助投資人賺錢,其實投資人並不在意操作風格是否名實相副。
在考量台灣投資人重視績效以及部分質化條件對台灣過於嚴苛的情況下,《Smart智富》月刊終於和晨星達到合作的共識。
雖然晨星無法改變他們原來評獎的方式,但在晨星的技術指導下,《Smart智富》月刊會以晨星的基金類別精神,頒發該類別屬於量化指標,再特別著墨在績效上的獎項,以兼顧台灣市場的特性。《Smart智富》月刊的量化指標會綜合計算3年、2年、1年以及6個月的績效表現與風險,得出最後的得獎者。
2008年4月17日下午2點,晨星的年度基金大獎與《Smart智富》月刊的台灣基金獎將在晶華酒店,同一個場地進行頒獎。
而你手上的基金會是我們的得獎者嗎?敬請期待!
基金獎頒獎典禮