1984年,曼斯威托在自家廚房,以8萬美元(約合新台幣245萬元)創立晨星,剛開始是靠登廣告,賣研究報告給小散戶賺錢。不過,隨著共同基金市場不斷擴大,晨星年營收從第1年只有10萬美元(約合新台幣306萬元),去年已衝上4億3,500萬美元(約合新台幣133億元),24年成長逾4,000倍。
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小檔案_曼斯威托
出生:1956年
學歷:芝加哥商學院企業管理碩士
經歷:資產管理公司Harris Associates股票分析師
現職:晨星創辦人兼執行長
3年前,晨星股票在美國那斯達克(Nasdaq)掛牌上市,目前市值接近29億美元(約合新台幣887億元),身為晨星最大股東的曼斯威托,身價因此衝上20億美元(約合新台幣612億元),名列美國前400大富豪排行榜。
股票分析師出身的曼斯威托,創業初衷是為了讓基金投資人能像股票投資人一般獲得足夠的資訊。隨著基金商品不斷推陳出新,為了讓投資人看清楚商品背後隱藏的風險,晨星用複雜的研究方法和過程,結合量化與質化研究,分析每1檔基金,最後再以簡單的「星號」評級,供基金投資人選擇投資組合的參考。
為了讓讀者深入了解晨星對股票、共同基金、指數股票型基金(ETF)等投資商品的評等是怎麼做的,《Smart智富》月刊獨家專訪遠在美國芝加哥的曼斯威托,以下為專訪紀要: