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    Smart智富月刊117期

    第1手完整檔案》23檔摘冠基金一次報給你

    撰文者:Smart 編輯部 2008-04-30 瀏覽數:44,455
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    《債券型基金》

    晨星新興市場債券型基金獎》KBC新興歐洲債券基金

    KBC新興歐洲債券基金 KBC新興歐洲債券基金

    ◎成立時間:2002.04.05
    ◎經理人:史蒂芬.嘉丁(Steven Gardyn)
    ◎基金規模: 1.28億歐元(2008.02.29),約合新台幣61億元
    ◎得獎評語:金融震盪,適時轉攻為守

    2007年報酬為21.4%,超越同類基金平均。此基金持有各新興市場的當地貨幣,其中波蘭的茲羅提(波蘭的官方貨幣)在投資組合中比重最高,約占50%,在去年金融市場震盪時,此基金投資策略轉攻為守,且在市場狀況未明時,減少土耳其債券的比重。

    ◎其他得獎紀錄:2008年理柏荷蘭5年期最佳新興歐洲市場債券基金、理柏法國3年期最佳新興歐洲市場債券基金

    晨星非美元債券型基金獎》百利達中期歐元債券基金

    百利達中期歐元債券基金 百利達中期歐元債券基金

    ◎成立時間:2000.12.21
    ◎經理人:賈克禮(Claude Guerin)
    ◎基金規模: 7.57億歐元(2008.02.29),約合新台幣359.58億元
    ◎得獎評語:9成以上投資高信用評級債券

    2007年報酬率13.7%,而其組別歐元多元化債券組別平均報酬為11.36%。該基金並未投資與次級房貸相關之金融商品避險,故去年表現未受次級房貸問題波及。超過9成以上的投資標的,信用評級為可投資等級或可投資等級以上的債券,基金去年表現相對出色。

    ◎其他得獎紀錄:2008年標準普爾基金評等AA、晨星香港非美元債券最佳基金獎


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