在國際股市方面,受到美股持續震盪牽連,全球市場6月整體表現亦不佳,MSCI世界指數下跌8.10%,據晨星統計,6月全球股票型基金平均下跌8.23%。
與台股基金一樣,晨星依據4433法則挑選出的6月精選基金,沒有1檔維持正報酬,全軍覆沒,哪1檔跌得少就是贏家。結果,6月新上榜基金高達6檔,僅3檔繼續留在榜上。
晨星表示,這9檔基金能比同類型基金抗跌,關鍵在於9成持股在成熟市場,新興市場投資部位不到1成,市場..布.局上成功避開重災區。產業布局上也閃開尚未止穩、災情還沒完全釐清的金融類股與房地產相關類股,前者布局比重不到1成,後者則連1%都不到。
比較令人意外的是,連續4個月入榜的KBC全球水資源基金,6月竟跌出榜外。晨星觀察,該基金在工業物料方面持股比重頗高,有3成,工業物料股價波動本來就大,最近表現又不佳,使得該基金6月績效落後。
在全球股市地震尚未結束之前,如何保護投資人資產成為基金經理人最嚴苛的考驗。