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    Smart智富月刊123期

    金融海嘯衝擊 績效、規模面臨考驗

    撰文者:林淑玲 2008-10-31 瀏覽數:911
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    全球金融海嘯愈演愈烈,歐美市場相繼倒地不起,台股也無法置身事外,9月加權股價指數重挫18.83%,台股基金也下跌,根據晨星(Morning star)統計,台股基金平均跌幅達17.96%。

    台股劇烈震盪,9月晨星依據4433法則篩選出的精選基金,入選名單出現激烈變化,台股基金常勝軍永豐永豐與永豐中小,本月雙雙摔出榜外,換成富邦網路基金與金復華雙響炮等基金進榜。

    晨星分析,9月入選基金平均持有現金和其他投資部位近2成,再次印證熊市中現金是王的道理,其中寶來2001基金現金部位占22.76%最高,9月績效僅下跌5.9%,登上當月的冠軍。

    在台股持續下跌與投資人大幅贖回影響下,台股基金普遍面臨規模縮水考驗,根據晨星統計,金復華雙響炮基金規模略超過2億元,低空飛過清算解約門檻,現金周轉能力恐不如其他資產規模較大型的基金來的強健。其餘基金平均還可維持在4億元以上。

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