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    Smart智富月刊127期

    禁得起空頭考驗,才是最好的基金

    勝出機率不到1%

    撰文者:林淑玲 2009-02-27 瀏覽數:11,473
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    這一次,富蘭克林投顧以在債券市場的優異表現拿下3座債券類型大獎,外加獲得拉丁美洲股票型基金獎,一共抱得4獎座,成為去年表現最優異的海外基金業者。

    國內基金業者則屬復華投信表現最優,同樣抱走4獎座,除了旗下2檔基金獲獎,最難得的是,以其優異的投資及風險控管能力,同時囊括股票型基金及平衡型基金2項團隊研究獎,大放異彩。

    共頒發34個獎  肯定長期耕耘

    此外,受人矚目的還有富達證券,一口氣拿下3座大獎。獲得2個獎項肯定的則有6家基金業者,分別是寶來、貝萊德、霸菱、亨德森(富達投顧總代理)、駿利(友邦投顧總代理)、MFS全盛(友邦投顧總代理)。

    今年共頒發34個獎。其中12個獎項由晨星(Morningstar)頒出,參與評比基金檔數為1,845檔,得獎機率0.65%;22個獎項由《Smart智富》頒出。扣除團隊研研究獎,參與評比基金檔數為2,451檔,得獎機率僅有0.82%,不到1%,競爭之激烈為過往少見。

    值得一提的是,寶來投信第一次獲獎,長期耕耘終於開花結果。復華投信的數位經濟基金則打敗全球好手,拿下全球科技股票型基金獎,可謂台灣之光。富蘭克林坦伯頓全球債券基金前後總共獲得8座獎的肯定。

    2008年百年金融海嘯重傷全球市場,基金公司與經理人面臨極大困境與挑戰,除了債券型基金外,幾乎多數基金績效都不好,在此情形下,到底今年是否應該繼續頒獎?頒獎對投資人意義何在?評選標準與獎項是否調整?參與評選的晨星、《Smart智富》月刊、投信投顧公會、台大財金、投信投顧公會、台大財金財金系教授邱顯比都曾深入討論過。

    最後,大家均認為市場因素是一時,不能因而抹煞基金公司與經理人的長期努力與耕耘,而且有很多基金公司與經理人依舊積極捍衛投資人利益,「對於亂世中堅守並善盡義務的人,我們更要肯定。」晨星亞太區總裁田勁如此強調。


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