去年金融海嘯肆虐,連股神巴菲特都陷入史無前例的危機,一些市場評論家更直言「價值投資已死」。但是,柏克維茲(Bruce Berkowitz)這位51歲的帥哥投資家,一生奉行葛拉漢的價值投資,卻在這場金融大海嘯成功勝出。
去年8月,金融海嘯之前,柏克維茲操盤的基金,在晨星美國大型股基金評鑑中,名列1年、3年、5年績效冠軍;金融海嘯後的2009年第2季,他的基金單季報酬率高達35%,績效是S&P500指數的1倍。柏克維茲公開說,這是10年來最佳的投資機會,他的績效,讓深陷金融危機的基金同業羨慕得直流口水。
操作有方,績效打敗大盤!—投資Fairholme基金與S&P500指數的報酬比較 青出於藍》股神入門弟子 公然看壞巴菲特
去年12月,價值投資大本營——哥倫比亞大學葛拉漢中心(Heilbrunn Center for Graham & Dodd, Columbia Business School)出版的投資專刊,就以柏克維茲做封面,專刊開宗明義說:「柏克維茲已經被公認是全美最受矚目的價值投資者。」
大家都在詢問誰是巴菲特的傳人?雖然柏克維茲是巴菲特的入門弟子(編按:事實上,柏克維茲在2008年還將基金原本持有的波克夏公司股票,一口氣賣掉一半,公然看壞巴菲特!),但是無可諱言的,只要講到青壯派的價值投資高手,柏克維茲絕對是其中的佼佼者。
小檔案_柏克維茲(Bruce Berkowitz)
年齡:51歲
經歷:美邦證券董事總經理、雷曼兄弟資深投資組合經理人
現職:Fairholme資產管理公司執行長及創辦人
管理基金規模:86億美元