在海外市場方面,歐美成熟國家為主的MSCI世界指數表現平穩,9月份漲幅為3.81%,全球型基金平均績效則只有2.26%。MSCI新興市場指數漲幅略高,9月上漲8.85%,全球型新興市場基金平均績效為6.27%。不論全球型基金或新興市場基金,9月均被大盤打敗。
若觀察個別基金的表現,在全球股票型基金部分,9月份異軍突起的是創利德(盧森堡)全球創新基金,在晨星(Morningstar)以4433法則評比的185檔全球股票型基金裡,以5.09%績效拿下9月第1名。這與該基金9月布局北美50%、歐洲25.6%有關,而美、歐股市9月表現不弱,因而創造出優異的績效。
在全球新興市場基金方面,以4433法則選出的精選基金有2檔,其中貝萊德新興市場基金不論1個月、今年以來、1年,甚至5年,短、中、長期績效均維持在前7名以內,能在變化劇烈的新興市場裡維持穩健,可謂非常難得。該基金9月布局重心在亞洲地區,部位高達44%,其次為拉丁美洲26.95%,新興歐洲為11.17%。