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    Smart智富月刊135期

    國泰中小、第一富表現亮眼

    撰文者:林淑玲 2009-10-30 瀏覽數:1,046
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    台股9月份受到美股持續創今年新高激勵,在看回不回的氣勢下,穩步向上挺進,加權指數勁揚10.01%,不過晨星(Morningstar)評比的149檔基金,平均績效卻只有8.71%,指數表現不錯,但整體基金表現差強人意。

    晨星以4433法則選出的9月精選基金裡,國泰中小成長基金、第一富蘭克林第一富基金表現頗突出,雙雙交出逾13%的報酬。

    國泰中小成長基金近期加速衝刺,3個月及1個月績效竄升到第1名、第2名,這與經理人黃國忠集中火力投資電子產業中小型股有關。他9月份持股部位最高在半導體類股與電子零組件類股,分別為28.32%、19.71%,光電類股也有7.96%,加起來比重近60%,而這3類股近期表現尤其搶眼,因此帶給國泰中小成長卓越的績效表現。

    第一富蘭克林第一富基金表現則是一路平穩,不論今年以來、6個月、3個月、1個月的績效,均穩健維持在前5名,是9月精選基金裡唯一一檔能讓投資人買了就不需要操煩的基金。該基金核心經理人諶言持股以中小型電子股為主,9月有64.2%部位在電子工業。但他也重視風險控管,漲多減碼,同時布局6.85%部位在建材營造、6.31%在金融保險,分散投資組合風險。

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