2010年台股就看中小型股表現

哪些產業最看好？
諶：看好DRAM和LED
周：LED TV、監視器有機會

問：你們都談到要先抓趨勢，2010年你們看好哪些產業？

諶：我看好DRAM 、LED等科技股。科技股在2000年見高峰，電子指數達500多點，最近是300多點，現在時空環境有變。2000年市場以歐美消費為主，美國高科技股吃香，時空環境轉到新興市場，而現在以中國為首，對台灣高科技股是一個新開始。

你看去年一些受惠於中國市場而大成長的手機晶片領導廠商，這就代表中國市場起來後，台灣科技業有很多的機會。

另外因為2010年1月16日門開了，MOU（兩岸金融監理合作備忘錄）正式生效，代表商店的門打開了，客人有機會進來，但客人進來要選什麼產品？當然選競爭力強、選中國沒有的，如果我本身就有10克拉鑽戒就不會挑1克拉，因為我自己本身鑽戒比你大，為何挑小鑽戒？

我擅長找交集，從上述兩個條件加起來，2010年還是高科技扮演主軸，就像我剛剛講的兩個（LED和DRAM），又是趨勢、又是他們（中國）缺的。

問：知道趨勢後，產業裡有很多公司，該怎麼挑選？

諶：我會挑那些受惠最大，風險低者，一個趨勢讓你成長3成，一定會有（個股）成長5成，從裡面挑機會更好的次產業。

問：像是LED到底應該看哪個族群，2009年晶粒漲很多？

諶：LED我比較不會著墨在晶粒，2010年上半年看上游，下半年看下游。首選零組件、封裝，然後是上游晶粒，挑本益比低、成長性高，晶粒本益比30倍、封測20倍，好歹零組件也有15倍，所謂成長性，LED就是挑韓國和中國相關性高的零組件。