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Smart智富月刊142期
價格已近低點,需求有增無減
農業基金落後補漲空間大
撰文者:曾如瑩
2010-06-01
瀏覽數:12,924
需求回升,從龍頭廠營收即可窺見,今年第1季全球最大鉀肥生產商Potash Corp of Saskatchewan Inc,每股獲利達1.47美元,較去年同期成長46%,股價在過去1年漲12%,其他包含第一磷肥廠Mosaic獲利也改善。
但是目前股價都不到2008年高點股價的一半,林孟洼指出,今年肥料股漲幅會穩健成長。
趨勢2》肉品需求提升 亞洲農產食品股成新寵
根據聯合國糧食及農業組織預估,到2050年糧食產量須比現在提高70%,才能養活23億新增加人口,對於糧食的需求將持續增加。其中最值得注意的就是亞洲地區對肉品消耗(大部分穀物當飼料運用)的成長。
至2050年,全球肉品需求將再增加2億噸,其中72%由開發中國家消費。元大投信國際部基金經理人李湘傑指出,「民以食為天」,財富增加後,會增加對於肉品的需求。
過去20年,中國對於肉品的消耗已經成長3倍,1公斤的牛肉要消耗6公斤穀物,不僅增加穀物消耗速度,下游食品公司也將受惠,亞洲農產食品股,成為市場的新選擇。
金融海嘯復甦後,對於肉品的需求更加明顯,今年以來芝加哥商品交易所肉牛的期貨價格已經來到2008年金融海嘯前高點,瘦豬肉近1年漲幅也有42%。
中國最大早餐腸衣製造商神冠控股企業(0829.HK),受惠於中國肉品食用量增加,去年毛利由5成拉升到61%,獲利大幅成長88.6%,今年持續擴充50條生產線,坐穩早餐腸衣龍頭。
此外,蔡佩芬指出,中國政府以提高糧食自足率為目標,強力扶植在地企業。
例如,中國第1大油品商中糧控股(0606.HK),預計要讓油籽加工產能在2011年擴大1倍,目前中糧有5成葵花子依賴進口,未來計畫降低對外採購比重,有助於其成本降低提升獲利。
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