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    Smart智富月刊149期

    二○一○最賺的中國股票基金

    撰文者:曾淑雲 2010-12-31 瀏覽數:8,692
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    不過,目前台灣核備銷售的中國股票型基金,投資風格多傾向於大型股的投資布局,所以基金經理人在產業上的投資配置與選股能力,便是致勝關鍵。以下針對2010年以來(截至12月9日)原幣報酬率最高的前3檔基金,進一步評析。

    1.GAM Star中華股票基金

    這檔基金的報酬率已是連續3年位居中國股票型基金之冠。以持股部位來看,投資風格由2009年下半年較偏向中型均衡型,而逐步轉至目前的大型成長型。不過,與2009年相同的是,基金經理人在金融和資訊科技類股的資產配置和選股能力,於2010年同樣發揮了相當大的功效。

    2010年以來,中國金融類股整體表現不佳,而該基金在金融類股的布局明顯低於基準指數,因此免於受到該類標的拖累;但在金融類股的單一持股部分,基金管理團隊卻發揮了堅實的選股能力,得到不錯的報酬率。舉例來說,為該基金報酬貢獻不小的中國工商銀行亞洲公司的股價,2010年以來漲幅高達80%。此外,2010年第3季,中國金融類股出現反彈行情,也帶動該基金第3季的表現。

    另外,持有大量的資訊科技類股也是該基金的另一大特色,而這個投資部位也為該基金2010年第1季貢獻了最大的報酬。該基金前10大持股之一的金蝶國際軟件集團,2010年以來的漲幅超過150%。該基金在材料類股的投資比重雖然不高,但對其報酬表現也略有加分效果,例如2010年持續加碼的中國石化儀徵化纖,年初迄今便有將近80%的漲幅。

    2.愛德蒙得洛希爾—聖榮中國基金

    該基金2009年的報酬表現略遜於組別平均,但2010年第1季及第4季截至目前的表現皆相當亮眼,因而大幅拉動該基金2010年以來的表現。自2009年以來,該基金的投資風格相當穩定,投資標的著重在大型均衡型股票上,而該基金2010年在金融類股和材料類股的投資布局,則帶來豐厚報酬。


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