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    Smart智富月刊150期

    實證案例 2》女操盤人賽拉‧佐豪森 接手瀕臨清算基金,績效打敗巴菲特

    接手瀕臨清算基金 績效打敗巴菲特

    撰文者:張秋康 2011-01-25 瀏覽數:53,012
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    46歲開始操盤,52歲接掌1檔瀕臨清算命運的小基金,卻在12年間,讓基金規模從2,000萬美元,擴增至17億美元(約合新台幣503億元),增加84倍,基金淨值翻漲2.12倍,操作績效甚至打敗股神巴菲特(Warren Buffett),因此被美國財經雜誌《Smart Money》評選為2010年全球最偉大的投資人之一。

    ▲賽拉VS.巴菲特 ▲賽拉VS.巴菲特

    這位績效勝過巴菲特的女操盤人,名叫賽拉‧佐豪森(Thyra Zerhusen),今年64歲。根據基金評鑑機構晨星(Morningstar)統計,她所操盤的Aston/OptimumMidCap美國中型股基金,2010年績效上漲23.02%,從2009年低點計算到去年底,淨值更大幅反彈了1.63倍,報酬率勝過巴菲特掌理的波克夏海瑟威公司(去年股價漲幅21.42%)。過去10年基金的年化報酬率達9.96%,同樣勝過波克夏海瑟威的5.43%。

    《SmartMoney》在2010年8月號的封面故事中,介紹4位「在經濟困局中照樣能從股市賺錢的偉大投資人」,第一位是巴菲特,第二位就是賽拉。她和巴菲特一樣強調「價值投資」,深諳用長時間滾動一顆顆「雪球」(價值股)的「雪球投資術」,使她在美國基金界享有「女巴菲特」封號。

    這位「女巴菲特」在美國投資市場享有盛名,不僅因為基金績效好,她的選股和操盤功夫更獲得市場好評。

    《紐約時報》形容她是「走不一樣的路,卻照樣能夠成功」的基金經理人,這樣的評價因為她深諳低接冷門股、賺取超額報酬的投資策略。

    為了讓台灣讀者認識這位美國知名的投資家,學習她獨特的選股和操作功夫,《Smart智富》月刊記者經兩個月聯絡,在2010年12月,獨家越洋專訪到人在美國芝加哥的賽拉,在一個半小時的訪談中,她形容自己是「謹慎、甚至有點偏執的人」。但正因為勇於與眾不同,讓她能夠締造過人的績效,她並自豪地告訴《Smart智富》月刊記者:「我的操盤績效確實真的比巴菲特好!」


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