台灣基金產業年度盛事,最受投資人期待基金大獎-「Smart智富台灣基金獎」(晨星技術指導)、「晨星年度最佳基金獎」名單揭曉,在2,148檔接受嚴苛評選的基金中,能成為年度贏家,僅區區35席,競爭之激烈可見一斑。
因投資環境與產業變化,今年,更是特別的一年,「Smart智富台灣基金獎」、「晨星年度最佳基金獎」均有獎項調整,幅度堪稱是近4年最大一次,獎項共有3大調整,如下:
1.新增「高收益債券基金」獎項:愈來愈多台灣投資人將高收益債券基金納入投資組合,Smart智富台灣基金獎、晨星年度最佳基金獎新增設「高收益債券基金」獎項,以協助投資人找出最值得投資的高收益債券基金。
2.晨星增設台股基金獎項:晨星年度最佳基金獎特別為台灣量身設立「台灣股票基金」獎項,表達晨星對台灣市場的重視。
3.獎勵綠色投資:地球暖化引起的氣候異常造成人類生活環境劇烈變化,Smart智富台灣基金獎特別新設「環境生態和替代能源」獎項,以鼓勵綠色投資。
能勝出者,僅約1%,這些贏家不僅績效優異,更兼顧風險,Smart智富台灣基金獎、晨星年度最佳基金獎均堅持,只有嚴謹為投資人血汗錢把關的基金,才足以接受榮耀。
▲得獎名單
評選辦法--Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)
選基金:
步驟1:須在台核備銷售超過1年
因為是年度基金獎,能被評選的基金最低標準是至少2010年投資人在台灣都能買到的基金。
步驟2:看績效及風險評分
(1)績效→占總評分的70%:每檔基金的1年、2年、3年、5年績效在所屬各組別進行百分比排名,各天期排名完後,再根據每個不同天期所占的比重加權,其中1年∼5年期的分別占比為25%、20%、15%、10%。
(2)風險→占總評分的30%:以3年期資訊比(Information Ratio)來評量,計算每檔基金3年資訊比在各組別排名。