2.科技型基金獎項連續第4年由台灣操盤手獲得。科技型基金是將台灣與國外發行的科技型基金一起評選,今年入圍基金有73檔,競爭激烈,群益創新科技基金靠著優異的操盤能力與產業研究繼續把獎留在國內,群益投信還同時抱走這次台灣股票型基金團隊研究獎。
科技產業循環快、變動大,科技型基金長期績效通常不易穩定,可是群益創新科技不同。蕭碧燕指出,群益創新科技基金不僅是去年台股科技基金第1名,2年累積報酬率也交出近120%的報酬率,3年部分雖因金融海嘯而縮為4.15%,可是拉長到5年的話,累積報酬率也有51%,非常難得,也凸顯群益股票研究團隊的科技產業所下的功夫夠深,才能有此佳績。
▲復華全球平衡基金績效超越同組基金
特色三:強者恆強,在同領域深耕才能勝出
這次基金獎也可以看出,贏家絕非僥倖或曇花一現,根據我們統計,今年得獎者有8家基金公司,過去4年裡曾在同一個獎項獲獎,這顯示,愈是變動、操作困難的環境,在某一領域深耕、擁有強大研究團隊的公司,更是勝出的保證。
以債券型基金為例,4個獎項中,富蘭克林一舉拿下3項,比上一次還多1個,可見「債券專家」封號,絕非浪得虛名。
而摩根富林明在新興歐洲股票、富達在拉丁美洲股票、永豐在台灣股票、台灣平衡都是同一檔基金再次獲獎,顯見在其深耕領域,確實有強大的競爭優勢。
歐洲股票獎是此次競爭第2激烈的項目,評選基金檔數僅少北美股票獎一檔,去年此獎項的贏家貝萊德今年再度蟬聯,雖非同一基金獲獎,但貝萊德在歐洲股票的實力,不易撼動。
比較意外的是連續3年拿下全球平衡型基金獎項的貝萊德環球資產配置基金,這一次挑戰4連霸功敗垂成,應與其規模較龐大,不利於面對去年又短又急的行情有關。不過該基金表現仍屬穩健,綜合評選分數排名仍位在前1/3,晨星對該基金持續給予「Elite」(卓越)的最高等級評價。