設立台股基金獎項,讓台股基金站上國際舞台,曾淑雲不諱言,台股基金的2高:經理人異動率高、持股周轉率高,仍待改善,才能對投資人帶來長遠好處。
台灣已是大中華區頗受矚目的市場,隨著台股基金躋身晨星舞台,國內投信的努力將被全世界看見。
▲滙豐成功基金投資報酬率傲視同業
特色二:決勝關鍵在布局新興市場
今年的得獎名單,凸顯出在新興市場扎根夠深,才能成為長期贏家!晨星亞洲資深研究員甘欣庭指出,不論全球股市還是全球債市的基金經理人,直接或間接布局新興市場,已是大勢所趨。
他以全球債券為例,富蘭克林坦伯頓全球債券基金就是因為長年積極布局新興市場而能夠持續獲獎。他透露,5年前富蘭克林坦伯頓全球債券基金偏重新興市場布局的作法,曾讓全球債券投資人感到緊張,因為全球債券的投資人要求的是穩定回報與低風險,全球債券基金裡竟然大舉投資波動高的新興市場,令人擔心。可是,這檔基金卻以長期優異績效證明,投資新興市場可以風險與報酬兼顧,富蘭克林坦伯頓全球債券基金的成功,讓全球債券基金投資人逐漸放心,認同這樣的做法。
此情形,同樣可以在全球股票型基金裡發現。甘欣庭指出,MFS全盛全球股票基金雖是全球股票型基金,主要持股裡也以歐美大型企業為主,可是該基金所挑選的大型企業,多半是在新興市場成功布局的公司,例如雀巢、迪士尼、海尼根等,來自新興市場持續強勁的成長動能,讓MFS全盛全球股票基金再次得獎。
而今年晨星年度最佳基金獎大贏家的富達,同樣在新興市場建置了龐大的研究團隊,尤其是亞太地區的東南亞,富達的東南亞團隊研究實力相當強勁,不僅熟悉市場脈動,並會會晤投資公司的競爭對手、供應商和客戶,以獲得全面了解。如此深度地投入,讓富達連連在亞太不包括日本獎項得獎,這4年裡有3年得獎,分由富達東南亞基金(本屆得主)、富達東協基金、富達新加坡基金獲獎。