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    Smart智富月刊151期

    得獎獎評2》晨星年度最佳基金獎

    深耕新興市場 才能成為長期贏家

    撰文者:林淑玲 2011-03-02 瀏覽數:22,077
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    由1,087檔符合資格的基金,競逐13座「晨星年度最佳基金獎」,想要勝出,機率只有1.2%。

    如此低的機率,代表想得一次獎,已經很難,但是富蘭克林坦伯頓全球債券基金及新興國家固定收益基金、富達日本潛力優勢基金、安本環球新興市場股票基金,卻能連續兩年奪下獎座,基金經理人的操盤實力,硬是要得。

    獎項如此少,每家資產管理公司想分得一個獎也很難,富蘭克林、富達卻各自豪氣奪下3獎項,MFS全盛及先機各拿走2獎項,周延的投資團隊布局,笑傲同業。

    與往年相比,整體而言,這一次的「晨星年度最佳基金獎」有2大特色,其一,為新興市場扮演決勝關鍵。其二,台股基金首度獲獨立評選。

    特色一:首度單獨設立台股基金獎項

    今年晨星年度最佳基金獎,台股基金首度單獨設立獎項,讓台股基金的操盤高手們,有機會在更平等的基準點上,一拼高下。為何要這麼做?晨星台灣區負責人曾淑雲解釋,台股或台股基金,在台灣投資人的投資組合裡占很高的比重,而且台股基金檔數已逾百檔,規模夠大,若再將台股放在大中華股票等組別中評選,並不符合台灣投資人的需求,因此,晨星決定單獨設立。

    這個具有紀念意義的第1座晨星年度最佳台股基金獎,由滙豐中華投信旗下的滙豐成功基金,打敗116檔基金抱走大獎。台股基金獎項是晨星各獎項裡,4個基金檔數超過100檔的組別之一,競爭激烈程度不難想像。曾淑雲說,「滙豐成功基金是大型股票基金,能在淺盤、中小企業為主的台股裡,1年、3年、5年績效均維持名列前茅,很不簡單。」

    曾淑雲表示,滙豐成功基金經理人龍湘瑛投資具定見,不隨市場起舞、持股有耐心,使該基金績效明顯領先同業。


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