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    Smart智富月刊151期

    國際基金評鑑權威機構—晨星亞洲區總經理張曉海評析

    36萬項資訊為投資把關

    撰文者:林淑玲 2011-03-02 瀏覽數:18,500
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    新興亞洲,是近幾年基金投資人最熱中的投資區域之一,也是全球第1家專業基金評鑑機構—晨星公司(Morningstar)最重要的成長引擎,2009年晨星在亞洲業務大幅成長35%,2010年在高基礎上又持續成長近30%,其成長力道,在晨星全球各地的業務中排名第1。

    1984年,晨星在美國芝加哥成立,不僅是第1家開始對基金公司進行追蹤分析的公司,也是最早開始計算基金投資組合及對基金的持有成分進行基本面分析的公司,經歷近30年的發展,如今已成為國際級的基金評等權威機構,提供的投資數據資料超過36萬項,不僅早已是專業投資法人的必備工具,近年來也成為一般人投資基金不可或缺的參考資料,尤其是全球知名的「星號評等」,能成為5顆星評等基金的操盤人,其榮耀就如同在米其林3顆星評等餐廳擔任主廚。

    不過,名滿歐美的晨星,其亞洲之路,卻非一路順暢,2000年3月晨星在香港設立亞洲區總部時,面對熱中炒股、不愛基金的香港人,竟被當成當地知名的「晨星旅行社」。「好人一直問我機票票券的問題,連我老婆都以為我在旅行社上班。」晨星亞洲區總經理張曉海苦笑著說,在亞洲缺乏知名度,以及投資習性的差異,起步之路十分艱苦。

    迎合在地需求》調整基金組別分類方式 加強服務更有「人味」

    晨星很快調整腳步,從提供資訊到服務方式,都啟動在地化工程,展現深耕的決心。

    以基金資訊來說,為了因應在地需求,晨星在台灣與其他亞洲國家,過去10多年來,已針對市場變化,多次進行基金組別調整,譬如過去僅有東協股票型基金組別,現在已有東協單一國家如新加坡、印尼等股票型基金組別,以期讓資訊更透明。


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