「對於亞洲投資大眾來說,這有兩個好處,第1,照顧當地投資需求。基金最早源起歐美國家,加入亞洲當地因素後,亞洲區的投資人可以從晨星獲得更多在地投資服務;第2,反映市場最新變化。亞洲投資市場愈來愈成熟、開放,在調整基金分類方法後,更多亞洲國家股票、基金投資資訊,以晨星為國際平台傳送到世界各地,有助國際資金到亞洲投資。」張曉海說。
而在服務方式上,更是貼近當地需要,例如晨星的Direct資料庫系統,歐美地區的使用者很習慣使用「help(求救)按鈕」,透過電子郵件溝通問題。可是亞洲使用者卻一定會打電話詢問或者要求晨星人員親自到公司解決,驅使晨星在2003年開始在亞洲建立這方面服務,「像台灣,連研究人員都必須學習如何跟客戶互動。」張曉海表示。
儘管有因地制宜的變動,也有堅持不變的核心基本價值,張曉海舉例,每年在遴選晨星年度基金獎時,全球各國的晨星獎項一定是長、短期投資績效都關注,「短期績效甚佳,但長期無穩健持續表現的基金,不一定能獲得晨星的獎項。這點,全球都一樣!」
此外,晨星非常重視基金經理人與投資組合,一旦經理人異動或投資組合改變,晨星都會重新對基金評估,這項堅持,也不會因為亞洲地區基金經理人異動頻繁而調整。
見證市場變化》投資愈趨重視第3方評論 績效評選更嚴謹
作為晨星亞洲第一批員工,到成為亞洲區總經理,張曉海更是見證了亞洲基金市場的3大轉變:
轉變1》評選標準與國際接軌:
晨星剛來到亞洲時,很多國家基金發展時間僅有短短幾年,但隨著市場成熟,晨星導入更嚴謹的國際規格,將績效評選期間拉長到5年。