轉變2》獨立第3方資訊需求崛起:
亞洲基金市場起步較晚,發展卻很快,投資人早期只能仰賴基金公司提供的資訊,但很快就期望能得到獨立第3方的資訊,而晨星所提供的基金挑選、建構投資組合、市場評論等豐富資訊,正好滿足此方面需求。
轉變3》政府退休基金漸以追求績效為訴求:
亞洲人民在財富累積後,對退休生活相當重視,也對官方退休基金績效要求愈來愈高,這股需求對官方造成壓力,不得不尋找投資顧問,像新加坡公積局(Singapore's state pension fund, the Central Provident Fund Board)已是第4年聘晨星為顧問。
有因地制宜彈性,也有堅持不變的價值,才能抓住市場變化,提供最妥善服務,這正是晨星成功在亞洲站穩腳步主因,「一開始我們老被看成外來機構,現在不一樣了,亞洲官方、企業與投資人都用我們的方法論,晨星成為亞洲投資者最佳投資夥伴。」張曉海說。
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Tips_基金組別
所謂基金組別,就是當同類型基金發行檔數到一定規模後(檔數多寡依市場而定),晨星會成立一個專屬組別及設立參考指標,讓該類型基金績效有一致的衡量標準。
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小檔案_張曉海
學歷:加拿大多倫多大學資訊管理碩士
經歷:加拿大工程公司及非營利組織資訊系統顧問
現職:晨星亞洲區總經理,掌管香港、台灣、南韓、 新加坡、馬來西亞等市場業務發展策略