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    Smart智富月刊152期

    4433法則挑國內基金>>

    內外夾攻 台股基金跌3.1%

    撰文者:張秋康 2011-03-29 瀏覽數:905
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    受外資賣超、將開徵奢侈稅和國際政局動盪不安等因素拖累,2月台灣加權指數下挫5.97%,台股基金平均也下跌3.13%。保德信金平衡基金經理人施勝發表示,近來電子股資金動能有回升現象,但台股在籌碼零亂的不利條件下,推估短期走勢在8,500~8,800點區間整理的機率較高。

    各項費用費率透明化

    助投資人了解交易成本

    在晨星(Morningstar)依據4433法則挑選出的2月精選台股基金裡,富邦高成長基金重回榜上,富邦價值、統一大滿貫、統一黑馬都是連莊基金,而富邦精銳中小、復華復華、統一奔騰和統一龍馬都是首度上榜的基金。

    復華復華基金成立於1998年1月,均衡布局強勢產業以及集中持股。富邦精銳中小基金成立於1997年6月,主要投資中小型股。統一龍馬基金成立於1995年4月,主要著眼於成長性佳、營運表現相對突出的個股。統一奔騰基金成立於1998年8月,主要鎖定電子股及轉投資於新興生化科技,掌握投資新潛力的標的。

    另外, 金管會要求所有銀行、券商等基金銷售通路,從3月3日起對投資人揭露所有基金的經理費、手續費或其他不同名目費用的費率,而投資人必須事先閱讀過相關費率文件並簽名後,才能完成投資交易。

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