施羅德環球美國中小型股票：績效超越同類每年4%以上
發表日期：2011.02.15
質化評級：卓越
量化評級：★★★★☆
評級分析師：晨星分析師群
◎晨星綜合觀點
本檔基金擁有經驗老練的管理團隊，證明他們可以從容駕馭各種市場行情。經理人瓊絲（Jenny Jones）自本檔基金2004年12月成立以來就負責管理，當時她已經為她所主持的施羅德美國小型公司基金建立一支分析師團隊，且將施羅德美國小型公司基金成功執行的投資策略套用到本檔基金。
瓊絲搜尋3大類公司：股價失真的成長股、穩定成長的公司、東山再起的公司。第1類指正處於成長期的公司，約占投資組合50%～60%；第2類是具有穩定成長特性的公司，約占投資組合20%～50%；最後一類是成長引擎已經熄火、但具有復甦動力的公司，約占投資組合的0%～20%。與同類基金相較之下，本檔基金傾向成長股，這項特性也帶來價格風險，尤其是高價股未能達到成長或獲利目標時。
瓊絲的經驗讓她能輕鬆依據大盤變化調整部位。2008年市場震盪證明了她的功力，當時本檔基金專注在穩定成長的公司，得以逃過一劫；2009年市場重拾信心，她加碼股價失真的成長股，拋出一些穩定成長公司。在她任內（統計2005年1月至2011年1月），本檔基金超越同類基金每年4%以上。
◎經理人評析
瓊絲擁有30年以上投資經驗，她的研究分析師史塔巴克（Robert Starbuck）資歷也超過30年，瓊絲不在時就由他負責操盤，他並且是美國中小型股票研究主管。瓊絲和史塔巴克還有5位分析師支援，他們平均投資經驗超過17年。