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    Smart智富月刊160期

    債券》成熟國家公債疑慮高,高收債、新興債有機會

    投資等級公司債 列主要核心配置

    撰文者:張秋康 2011-12-01 瀏覽數:23,671
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    2.摩根富林明環球企業債券基金
    ◎晨星評級:NA(成立未滿3年,未予評級)
    ◎規模:6.9億美元(截至2011.10.31,約合新台幣207億元)
    ◎成立日期:2009.02.27
    ◎成立以來淨值走勢

    ▲摩根富林明環球企業債券基金成立以來淨值走勢 ▲摩根富林明環球企業債券基金成立以來淨值走勢

    ◎基金績效(%,年化)
    ▲摩根富林明環球企業債券基金基金績效 ▲摩根富林明環球企業債券基金基金績效

    ◎特色
    • 麗莎.蔻曼親自操盤,主要投資高評等債信的公司債,A與BBB等級債券占8成,亦適度納入高收益債投資機會。
    • 投資產業布局多元化,不重壓單一產業或市場方向,以追求多元的收益來源。投資地區最主要集中在美國企業,占59.9%,其次是英國的8.9%和盧森堡的6.7%,主要投資產業為銀行業,占24.3%(迄2011.09.30)。
    ◎投資建議
    2011年以來的績效居同類型基金前1/3,基金淨值11月1日來到13.25美元新高,規模也創新高,適合追求穩健回報的投資人,現階段可定期定額布局。


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